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財産目録の作成代行とは？課題と対策・製品を解説
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生前準備（法的・資産関連）における財産目録の作成代行とは？
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『終活金庫』は、エンディングノートや大切な書類を保管できる
日本製の耐火金庫です。
通常よりも1本多い3本の鍵が付属。ご本人とご家族でお持ちになるなど、
複数人での管理に役立ちます。施錠方式は、特殊マグネット錠と
リバーシブル錠がございます。
ご家族で一元管理ができて、万が一の災害や火災などからも
重要書類を守ることができます。
【ポイント】
■エンディングノート付
■角2封筒が折らずに入る
■3本の鍵が付属
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
終活金庫
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生前準備（法的・資産関連）における財産目録の作成代行
生前準備（法的・資産関連）における財産目録の作成代行とは？
生前準備における財産目録の作成代行は、将来の相続や万が一の事態に備え、ご自身の財産（不動産、預貯金、有価証券、負債など）を正確に把握し、一覧化するサービスです。専門家が法的な観点や資産管理の視点から、遺言書作成や相続手続きを円滑に進めるための基盤となる財産目録を丁寧に作成します。これにより、ご本人の意思を確実に反映させ、ご家族の負担を軽減することを目指します。
課題
財産把握の複雑さと負担
不動産、金融資産、負債など多岐にわたる財産を正確に把握し、一覧化することは、専門知識がないと非常に複雑で時間と労力がかかります。
法的・税務的知識の不足
財産目録作成には、相続税や贈与税、不動産登記など、専門的な法的・税務的知識が必要となり、一般の方が正確に行うことは困難です。
将来的な紛争リスクへの懸念
財産状況が不明確なままでは、相続時に親族間での誤解や紛争が生じるリスクが高まります。正確な財産目録は、そのリスクを低減します。
遺言書作成との連携不足
遺言書を作成する際にも、正確な財産目録がなければ、記載内容に漏れが生じたり、意図しない結果を招いたりする可能性があります。
対策
専門家による財産調査と一覧化
経験豊富な専門家が、関係書類の収集や現地調査などを通じて、全ての財産を網羅的に調査し、分かりやすい財産目録を作成します。
法的・税務的観点からのアドバイス
財産目録作成と同時に、相続税や法的な手続きに関する専門的なアドバイスを提供し、将来的なリスクに備えた準備をサポートします。
遺言書作成とのシームレスな連携
作成した財産目録を基に、遺言書の作成支援も行い、ご本人の意思が正確に反映された遺言書作成をサポートします。
デジタル管理による情報共有と更新
デジタル化された財産目録は、必要に応じてご家族や関係者と安全に共有でき、財産変動時の更新も容易に行えます。
対策に役立つ製品例
生前財産整理サポートサービス
専門家が、不動産、預貯金、有価証券、負債などを網羅的に調査・整理し、法的な観点から正確な財産目録を作成するサービスです。相続時の手続きや遺言書作成の基盤となります。
相続準備コンサルティング
財産目録作成に加え、相続税の試算や節税対策、遺言書作成のアドバイスまでを包括的に提供するコンサルティングサービスです。将来的な負担を軽減します。
デジタル財産管理ツール
財産情報を安全に記録・管理し、必要に応じてご家族と共有できるデジタルツールです。財産変動時の更新も容易で、常に最新の状態を保てます。
遺言書作成支援パッケージ
財産目録の作成から、専門家による遺言書作成のアドバイス、公正証書遺言作成のサポートまでをセットにしたパッケージサービスです。確実な意思実現を支援します。
