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非上場企業の事業承継とは？課題と対策・製品を解説
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相続・贈与対策における非上場企業の事業承継とは？
非上場企業の事業承継における相続・贈与対策とは、企業の創業者や現経営者が、将来的に事業を円滑に次世代へ引き継ぐために、相続税や贈与税といった税負担を軽減し、かつ事業の継続性を確保するための計画的な取り組みを指します。これにより、納 税資金の確保や、後継者への株式集中、経営権の安定化を図り、企業の永続的な発展を目指します。
各社の製品
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事業継承コンサルティングサービス
当社では、事業承継の方針が定まっていないオーナー経営者様とともに、
「親族内承継」「従業員・役員への承継」「第三者への承継（M&A）」の
選択肢からベストアンサーへ導き、その後の実行をサポートします。
中小企業の事業承継・M&Aの分野で長年の経験を持ち、数多くの案件に
関与した専門性の高いアドバイザーが好適なプランをご提案いたします。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。
【選ばれる理由】
■専門性の高いアドバイザーが対応
■多くの実績と高い成約率
■リーズナブルかつ完全成功報酬型の報酬体系
■全国のネットワーク
■お客様の不安を迅速に解消
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
企業再生コンサルティングサービス
当社は、苦しい状況にあるお客様に寄り添いコミュニケーションを大切にした
企業再生コンサルティングを行っています。
公認会計士・税理士としての財務面だけではなく、中小企業・経営コンサルタント
としての事業面も含めて、ワンストップにて企業再生をフルサポート。
企業再生コンサルティングを中心にサポートしていることから多くの経験を
有しており、各都道府県の中小企業再生支援協議会、金融機関、弁護士からの
幅広い紹介実績があります。ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
【特長】
■財務面および事業面から再生をフルサポート
■お客様の懐に入り込んだコミュニケーション
■得意としている金融機関交渉
■事業計画の実行フェーズも強力にサポート
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
起業支援サービス
当事務所では、会社設立などの起業支援や、各種契約書作成・監修などの
法務支援業務、各種届出・許認可申請等の業務を行っております。
「会社を、各種法人を立ち上げたい」「事業を次につなげたい」など
個々の要望に対し、好適なプランをご提案。
法令・判例知識を駆使し、業務に努めます。
その他、一般民事法務業務や、著作権・知的財産権に関する
契約・調査・コンサルティングなど様々な業務に対応いたします、
【対応業務(一部)】
■各種法人設立業務
■各種契約書作成
■各種議事録作成
■法務コンサル/法務顧問契約
■コンプライアンス構築のコンサルティング
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
M&A支援サービス
新規株式公開支援(IPO)サービス
コンサルティングサービス『ビジョンナビ』
相続関係の調査サービス
当社では、相続に関する各種トラブルの予防および適正な遺産分割を支援するため、「相続関係調査サービス」を提供しております。相続手続では、財産の把握不足や相続人関係の不明確さが原因となり、後に大きな紛争へ発展するケースも少なくありません。当社では、専門的な調査手法を用いて相続に関する事実関係を整理し、弁護士や相続人の 判断材料となる客観的資料を提供します。
「相続資産調査」では、被相続人が保有していた不動産、金融資産、その他財産の確認を行い、財産目録の作成を支援します。正確な財産目録は、公平な遺産分割を実現し、相続人間の紛争を未然に防止するために重要な資料となります。また、「遺言書筆跡鑑定」では、遺言書の真正性について専門的な筆跡鑑定を行い、遺言の有効性に関する判断資料を提供します。
当社が提供する主な調査内容は以下の通りです。
■相続資産調査
■不通相続人探し
■遺言書筆跡鑑定
■DNA鑑定
■特別受益算定調査
M&Aサービス
当社では、「第三者承継としてM&Aを検討している」、
「中小企業のM&Aをよく耳にするが、自分のような会社でも譲渡できるものなのか」
このようなお客様のために、『M&Aサービス』を提供しております。
買収先企業の詳細な調査を行う、 デューデリジェンスから、企業価値評価、
買収候補企業の選定・条件交渉、M&Aに係る税務アドバイスまで実施いたします。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。
【こんな方におすすめ】
■第三者承継としてM&Aを検討している
■中小企業のM&Aをよく耳にするが、自分のような会社でも譲渡できるものなのか
■将来に備えて自社の企業価値が知りたい
■まだ先の話だが、M&Aについて話だけでも聞いてみたい
※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
M&A戦略サービス
当社は、実体経済の悪化で今後ますます企業経営に不安をお持ちになる
経営者に企業再生・事業再生へ向けたM&A戦略をご提案いたします。
国家・地方行政の資金支援では間に合わない、1日でも早く事業の存続、
再生へ向けた動きをとりたいのに取れない。
当社はそういったご不安や課題感をお持ちの企業を さまざまな手法で
ご支援したい、というプロフェッショナルメンバーでチームアップしています。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
【特長】
■豊富なアドバイザリー経験をもとに、課題を解決
■即効性のある再生・ターンアラウンド、IPOではないバイアウトによる
イグジット支援
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
相続物件調査サービス
当社では、土地の測量・境界の確定・登記など土地に関する様々な
ご相談を随時承っております。
被相続人が亡くなった後に残された財産は、相続財産として相続人が
引き継ぐことになりますが、相続財産といっても内容は様々であり、
中には不動産が含まれているケースも珍しくありません。
どの財産を引き継ぐのか、もしくは相続放棄を選択 するのかなどの
判断を下すためには、相続物件の調査を行う必要があります。
調査の際は、司法書士のような専門家だけでなく、土地家屋調査士が
お役に立てる場合がありますので、お困りでしたらぜひご相談ください。
【このような場合はご相談ください】
■土地を複数の相続人で分けたい
■土地を売却したい
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
M&A支援サービス
当社では、相手探し、条件交渉、スキーム構築、契約手続きだけでなく、
M&Aに関する税務対策、M&A後の統合支援（PMI支援）など、
税理士法人グループの強みを活かしてワンストップで対応します。
全国の上場企業、地場有力企業、投資会社など1,000社超から買収ニーズを
直接聴取しており、条件と相性の合う相手先をご紹介。
また、全国のM&A専門会社、 全国の会計事務所とのネットワークを
構築しており、当社内の情報以外でも相手探しが可能です。
【当社のM&Aの特長】
■M&Aの長い経験
■M&Aの経験者である（M&A買収実績有）
■豊富な税務・法務専門知識
■地域のM&Aに強い
■ビフォーM&A、アフターM&Aに強い など
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
経営コンサルティングサービス
相続税対策・相続税申告サービス
当税理士法人では、相続税対策は遺産分割対策、納税資金対策、節税対策の
3つの側面から検討して相続税対策・相続税申告を行います。
親族間の円満な資産の承継を実現するためには相続税対策のうち遺産分割
対策が優先事項であると捉えており、遺産分割対策を検討する際には
グループ内の弁護士と一体となり好適な解を実現。
その他にも、資本政策・組織再編や相続・事業承継対策、資産の組換え・
有効活用対策なども取り扱っています。
【選ばれる理由】
■第一歩からともに構築するフルオーダーメイドの真の成長戦略
■ 多様な専門性の相乗効果
■経営判断を後押しする提案力
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
会社設立支援
事業承継補助金コンサルタント
当社では、『事業承継補助金申請支援』を行っております。
一般的な補助金は申請後に審査が行われるため、採択のためには各補助金の
審査基準を踏まえた計画書の作成が重要ですが、当社では、補助金の
ご提案を始め、計画書作成から受給までトータルでサポートさせていただきます。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。
【基本的な支援の流れ】
1.投資内容ヒアリング
2.計画書作成
3.申請支援
4.実績報告支援
【事業承継補助金について】
事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・ 事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。申請類型として「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」があります。
※詳しくはお問い合わせください。
M&A仲介サービス
M＆Aアドバイザリーサービス
当社では、M＆Aアドバイザリーを行っております。
M＆Aの当事者である譲渡企業(売却企業)の経営者・オーナー様、
および譲受け企業(買収企業)のみならず、間接的な当事者である
従業員、他株主、取引先など多くの関係者の皆様方が納得できる
M＆A成立実現のためのM＆A支援サービスを提供。
また、当社サービスとして、M＆A等に関わる各種コンサルティング、
M＆Aアドバイザー(FA)に対する各種業務支援もございます。
【サービス】
■M＆Aに関するアドバイザリー業務
■企業価値評価業務
■企業経営に関する各種コンサルティング
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
PMI戦略 策定・実行支援サービス
法人対策サービス
相続業務
M&Aコンサルティングサービス
当社は、M&Aが成立した場合のみ報酬が発生する完全成功報酬型の
『M&Aコンサルティングサービス』をご提供しております。
特定の業界・業種に限定されない多様なネットワークを強みに
業界の枠を超えたマッチングを実現。日本M&Aアドバイザー協会正会員として、
中小企業を中心に、幅広い規模のM&Aに対応いたします。
また、当社は迅速な対応によって、通常3か月～6か月という短期間で
クロージングを実現します。ご要望の際は、お気軽にご相談ください。
【当社の強み】
■事業家出身のM&Aアドバイザー
■安心の完全成功報酬制
■様々な業種・規模のM&Aに対応
■クロージングまで迅速に対応
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
M&A支援サービス
当社では、 クライアントからのニーズの増加に伴い、M&A業務の
仲介（FA業務）及び買収監査等のM&A支援サービスを行っております。
事業を永く良い形で続けられるよう、様々な選択肢の中から
お客様に合うものを一緒に考え、ご提案いたします。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。
【実施体制】
■FA業務担当者：公認会計士1名～複数名
■デューデリジェンス担当者
・財務DD：在籍する公認会計士が担当
（規模に応じて提携する公認会計士複数名で対応可能）
・法務DD：業務提携先の弁護士法人が担当
・労務DD：当社グループ法人に在籍する社会保険労務士が担当
※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
M&A・事業継承 仲介・アドバイザリーサービス
会社設立・起業支援サービス
事業承継コンサルティングサービス
相続税申告サービス
当社では、相続専門税理士・不動産鑑定士が、地主様・不動産オーナー様の
相続をトータルサポートするサービスを行っています。
7,700件以上の相続税案件の中でも土地評価に特化しており、ほかの
相続専門税理士事務所の先生方から土地評価のご依頼を数多くいただくなど、
業界トップレベルの精度を誇っています。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。
【ご相談の流れ】
1.お電話またはお申し込みフォームから無料相談
2.お見積り等をご確認、ご納得いただいた上でご契約
3.相続財産の調査及び評価
4.専門スタッフによる税務・不動産アドバイス
5.相続税申告の提出・報酬のご請求
※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
M&Aアドバイザリーサービス
当社では、事業承継政策の立案や実行支援、M&A等の
アドバイザリーサービスを承っております。
業承継対策を始めたい、M&Aについて相談したいという方は、
当社へお問い合わせください。
【最近の実績】
■2018年：デイサービス業_売手、産業用機械の開発・製造業_買手、
リサイクルショップ_売手
■2019年：運輸・倉庫業_買手、専門工事業_売手
■2020年：ホテル業_売手、運輸業（タクシー業）_売手
■2021年：木工製品の製造・販売_1件、有料法人ホーム_1件、専門工事業_1件の
売手側のアドバイザーとして協議・調整を進めております。
※年間2～4件程度の関与・成約実績で推移しています。
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
継承・売却支援サービス
当社では、中・小企業向けに経営者の突然のリタイア・戦列離脱時の
事業承継をアシストする『継承・売却支援サービス』をご提供しております。
経営者不在となった時点から6ヶ月から1年の間の社長業務を引き受け、
当面の対外信用の維持・事業の安定継続と、関係者による今後の事業方針策定
（継続・売却・廃業等）をサポート。
メガバンク等の法人取引系に知見のある人材が様々なアドバイスを行います。
【特長】
■緊急時の事業継承サポートができること
■MAでは、報酬体系をミニマム報酬では現行の大手金融機関・MA業者の
1/20（＝100万円）、成功報酬料率を1/3以下とする
■アドバイス提供は、企業経営および金融に深い知見のある
シニアスタッフが実施する
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
新興国向け M&Aアドバイザリーサービス
当社では、新興国向けのM&Aアドバイザリーサービスを行っております。
新興国ならではの、特有のリスクや案件の進め方に即して、周到かつ
無理のない案件進行を心がけるとともに、案件実行を目的化せずに、
あくまで事業計画実現のための適した手段はなにかを念頭に取り進めます。
しっかりと個別案件に専属担当がつくことで
クライアントのニーズに即した一貫したサービスの提供を行います。
ご 要望の際はお気軽にお問い合わせください。
【当社の特長】
■会計事務所レベルのアドバイスの提供
■クライアントのニーズに即したアドバイザリーの提供
■特定の国に偏らず、東南アジア各国を中立的に分析
■同じ担当者が直接クライアントの意向を現地企業に伝達
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
オンライン相続支援サービス『サラス』
『サラス』は、専門家とAIコンシェルジュが支える、家族で始める
オンライン相続支援サービスです。
「そもそも何から始めたらいいのかわからない」や「相続のトラブルを
起こしたくない」といった終活・相続でよくあるお悩みを解決いたします。
また、相続専門家の方向けに「サラス for Biz」もご用意。
固定費ゼロ円でデジタル営業・販促を強化します。
【終活・相続でよくあるお悩みと提供サービス】
■そもそも何から始めたらいいのかわからない⇒AI診断
■金融資産がネット上、しかも複数サービスにある⇒財産目録
■自分のスマホにしかない写真・思い出がある⇒エンディングノート
■相続のトラブルを起こしたくない⇒遺言書作成サービス
■家族と相続対策を共有したい⇒アカウント共有
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
再生支援コンサルティングサービス
当社では、再生支援コンサルティングを行っております。
財務、税務、ビジネスそれぞれの専門家を擁しており、経営状態や
ビジネス環境を徹底的に把握・整理することで、それぞれの企業の
あるべき姿を明確に描き出し、確実な成果に向けたコンサルティングを 実施。
さらに、再生プロジェクトに必要な人材資源を確保し、プロジェクトの
背景となる戦略の企業構想機能や意思決定機能、組織の縦と横のネットワーク
機能などを組織の設計として取り込み、確実に再生計画を実行します。
【コンサルティングの流れ】
1．現状調査（～1ヶ月）
2．再生シナリオ策定（～1ヶ月）
3．再生計画の実行支援
4．出口戦略支援
※詳しくはお気軽にお問い合わせください。
株式上場支援サービス
当社では、特定の分野に偏ることなく、幅広いサービスメニューにて、
株式上場支援を行います。
単なる口頭での助言にとどまらず、手を動かしての実行支援も積極的に実施。
実務経験から培った、提供可能なサービスの広さが当社の強みです。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。
【当社サービスのこだわり】
■口頭だ けでなくマテリアル（文書等）をベースとした報告や説明
■必要なルールや各種ツールのたたき台は、当社から積極的に提示
■口頭助言だけでなく、基本は「やってみせ、言って聞かせて、させてみて」の精神で
■目標と進捗管理の徹底
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
経営指導・コンサルティングサービス
【セミナー】パインバレーの創業者はなぜサーチファンドを選んだのか
株式会社スピカコンサルティングは、セミナー「パインバレーの創業者は
なぜサーチファンドを選んだのか」を開催いたします。
2008年創業の株式会社パインバレー。 アメリカのバイクブランド
「ハーレーダビッドソン」のカスタムやチューニング等を専門に扱う会社で、
横浜市金沢区幸浦に構える幸浦ベースは「ハーレー乗りの聖地」として
確固たるブランドを築いていました。
当日は、パネルディスカッション形式にて下記のようなテーマ(一例)を
お届けする予定です。
【開催概要】
■日時：2024年11月29日(金)17：00～18：00 18：00〜 交流会(軽食あり)
■会場：住友不動産六本木グランドタワー42F
■住所：〒106-6290 東京都港区六本木3-2-1
■開催：現地開催/Web配信
■参加費：無料
■定員：現地会場50名/オンライン配信50名
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
パートナーサービス
【連載コラム4】企業価値を最大化するバリューアップ(1)
会計・コンサルティングサービス
IPO（株式上場）支援コンサルティングサービス
相続対策の本質は事業仕分け
不動産複合コンサルティングサービス
M&A仲介・資金調達支援サービス
M&Aアドバイザリーサービス『M&Aの右腕』
『M&Aの右腕』は、後継者不在に悩む中小企業・小規模事業者の
事業承継をはじめ、M&Aに関するさまざまなことを経営者様のニーズに
合わせてワンストップで提供するサービスです。
後継者不在でお悩みの中小企業経営者の方、会社（事業）の譲渡を
ご検討の方を対象として、中小企業支援（中小企業診断士）かつ
M&A支援の専門家が、「いま会社（事業）を売ったらいくらになるか」
「同業他社の相場はいくらか」といった疑問にレポートを作成し、
無料でご提供する “企業価値の見える化レポート” も展開しております。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
【サービス内容】
■売りたい
・企業価値の見える化レポート
・M&Aアドバイザリー支援
・事業承継・引継ぎ補助金の申請支援
■買いたい
・M&Aアドバイザリー支援
・事業承継・引継ぎ補助金の申請支援
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
企業再生コンサルティングサービス
決算カウンセリングサービス
当社では、「決算書がどのような意味を持つのか、いまひとつ把握できない」
「金融機関が決算書を見たときに、どういう評価をしてくるだろうか」
「問題点がわかったものの、解決のめどが立たない」といったことで
お困りの方に決算カウンセリングをご提案しております。
最低でも4期分の決算書を元に決算カウンセリングを行っており、
これにより、 将来に向けてどのようなアクションを起こせば良いかが、
浮き彫りになってくるでしょう。
経営状況は内的・外的要因によってさまざまに変化します。ぜひご活用ください。
【5つの経営指標】
■効率良く利益を上げているか
■返済能力に問題はないか
■倒産・破産の問題はないか
■収益構造が安定しているか
■人件費負担に問題がないか
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
M&Aサポート
当社では、企業提携に関する仲介、スナイパーサービス（M&A戦略立案・
投資候補先開拓）、企業提携に関するファイナンシャルアドバイザリー（FA）
などのM&Aサポートを展開しております。
まず経営者が抱える悩みを聞き、適切な解決策をともに考え、デジタル領域と
アナログ領域を融合することでM&Aおよび事業承継を最適化いたします。
ご要望の際はお 気軽にお問い合わせください。
【当社の強み】
■売却意向決定から資金決済まで、最短日数21日のスピード成約
■M&Aありきではない、好適な事業承継プランをご提案
■多岐にわたるM&Aプロセスをワンストップで支援
■相手先候補数を拡大化する
■貴社が求める相手先に出会うデータマッチング
■経験豊富なM&Aアドバイザーや会計士のフルサポート
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
経営コンサルタントサービス
パートナーCFOサービス
資産コンサルティングサービス
当社では、税務、建築、不動産、金融等様々な御相談を承っております。
当社税理士、提携している税理士と共に、お客様が抱える税問題から
適切な資産コンサルティング提案を提供し、不動産を通じ、お客様が
安心して資産保有、資産整理、資産拡大をしていただけるよう取り組み、
当社が保有する地場の情報、不動産にまつわる専門知識をお客様にご提供
し、
お客様にとってより良い選択をいただけるようなサービスをしています。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
【取扱品目】
■収益不動産投資、購入、売却相談
■賃貸需要市場調査、査定
■建築・経営総合相談
■不動産仲介・管理・価格査定
■資産相談（相続、贈与、法人）
■税理士サポート相談
■資金計画、調達相談
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。
PMIコンサルティング業務
当社では、M＆A後に両社が成長を実現するために必要となる「PMI
コンサルティング業務」を行っております。
PMI成功に欠かすことのできない、会計・ビジネス・両社コミュニケーションの
3つの領域を、バランスよくご支援することが可能。
また、両社が早期に信頼関係を構築し、M＆Aの目的を達成できるよう、
成約前からシナジー創出まで一貫してご支援させていただいております。
【支援内容(一部)】
■DD指摘事項・PMI観点での論点整理
■やることリストのご提供
■開示成功のためのノウハウご提供
■従業員フォロー
■キーマンインタビューによる現状可視化
■課題抽出
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
M&Aアドバイザリーサービス
当社では、事業継承から子会社や事業部門の売却などM&Aに関わる
さまざまな案件に取り組み対応しております。
飲食・サービス業のみならず、他業界における豊富なM&Aの
知識・経験等を有しており、企業オーナー様、経営者様、従業員様の
想いを傾聴しながらベストな解決策を共に実現してまいります。
負債を含めず株式価値だけをベースに算出する方式を採用し、
報酬もリーズナブルに設定しているため大変ご好評をいただいています。
【こんな方はご相談ください】
■M&A売却をご検討の方
■M&A買収をご検討の方
■事業再生をご検討の方
※詳し くはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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相続・贈与対策における非上場企業の事業承継
相続・贈与対策における非上場企業の事業承継とは？
非上場企業の事業承継における相続・贈与対策とは、企業の創業者や現経営者が、将来的に事業を円滑に次世代へ引き継ぐために、相続税や贈与税といった税負担を軽減し、かつ事業の継続性を確保するための計画的な取り組みを指します。これにより、納税資金の確保や、後継者への株式集中、経営権の安定化を図り、企業の永続的な発展を目指します。
課題
高額な相続税・贈与税負担
非上場企業の株式評価額が高額になりやすく、相続時や贈与時に多額の税金が発生し、納税資金の確保が困難になるケースが多い。
後継者不在と経営権の分散
適切な後継者が見つからず、経営権が親族間や複数の株主間で分散し、意思決定が滞るリスクがある。
株式評価額の変動リスク
企業の業績や市場環境によって株式評価額が変動し、計画通りの税負担軽減や円滑な承継が難しくなる可能性がある。
事業継続性の不確実性
相続・贈与対策が不十分な場合、税金負担や経営権の混乱により、事業の継続が困難になるリスクがある。
対策
早期の事業承継計画策定
専門家と連携し、数年～十数年先を見据えた具体的な事業承継計画を早期に策定し、実行に移す。
税務負担軽減スキームの活用
非上場株式の評価額引き下げや、各種税制優遇措置（例：中小企業経営承継円滑化法）を活用し、相続税・贈与税の負担を軽減する。
後継者育成と株式集約
後継者の能力開発を進めるとともに、株式の贈与や信託などを活用して、後継者への株式集約を図る。
外部専門家との連携
税理士、弁護士、中小企業診断士などの専門家と連携し、法務・税務・経営の各側面から包括的なサポートを受ける。
対策に役立つ製品例
事業承継コンサルティングサービス
企業の現状分析、後継者候補の選定、相続税・贈与税の試算、各種スキームの提案・実行支援まで、事業承継プロセス全体をサポートするサービス。
株式評価・税務シミュレーションツール
非上場株式の評価額を算出し、相続・贈与時の税負担をシミュレーションすることで、具体的な対策立案を支援するツール。
信託を活用した資産管理・承継サービス
信託契約を通じて、資産の管理・運用と、将来的な円滑な承継を実現するサービス。受益権の設計により、税負担の軽減や後継者への段階的な資産移転が可能。
生命保険を活用した納税資金準備プラン
相続発生時に必要な納税資金を、生命保険の活用によって計画的に準備するプラン。保険金は非課税枠を活用できる場合もあり、円滑な資金確保に貢献。
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