M&Aの資金調達とは？課題と対策・製品を解説

当社は、M&Aに関する助言・仲介を実施しています。

ファインディングからディールストラクチャーの提案、エクゼキューション
のサポートなど幅広いサービスをご提供。

貴社の戦略的ニーズを的確に把握し、業界分析や企業分析を行い、貴社の
課題を摘出し、貴社の企業価値向上に寄与する提案をいたします。

【当社の特長】
■スピードをモットーにした会社
■豊富なキャリアを持った人材
■リーズナブルな報酬体系

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

M&Aコンサルティングサービス

当社では、M＆Aをご検討の前の段階から、経営者・オーナー様のお悩みを
少しでも軽減すべく、様々なM＆Aアドバイザリーサービスを提供しております。

M＆Aのみならずファイナンシャルプランナーや不動産などへの多様な知見も合わせた
サービスも提供。M＆Aにおける株式価値評価はもちろん、M＆Aの観点から
評価を上げる手法・アプローチについてもご助言を申上げております。

また、譲受をご検討されている方向けに「サーチサービス」をご提供しており、
貴社の戦略に基づき、買収したい企業のロングリスト作成からショートリスト作成、
実際のアプローチまで貴社の代理人として当社が行います。

【多くの経営者・オーナー様に選ばれる理由】
■着手金・中間金無し完全成功報酬手数料
■経営者・オーナー様に寄り添う手数料体系
■専任にはこだわらない柔軟なアドバイザリー体制
■多様な専門性を有する専担チームによる総合サポート

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

M＆Aアドバイザリーサービス

当社では、事業企画の段階から計画書としてまとめるところまで、貴社が
持っている経営資源の分析に基づき、実現可能な計画作りを支援いたします。

大企業であれば、社長直轄の経営企画部門等が作成することも多いですが、
中小企業の場合、そのような部門はほとんど存在しないため、当社のような
外部の専門家を入れることで、スムーズな計画作りが可能になります。

【当社の強み】
■売上を作るための営業や販売促進等の分野、資金や利益を管理する
　財務会計分野、経営に与える影響が大きくなっているIT関連分野の
　3分野に明るく、事業分析に強い。
■経営者との対話を重視し、事業者に寄り添った伴走型の支援スタイル。
■事業者ネットワークおよび士業等の専門家ネットワークが豊富。

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

事業計画策定支援サービス

当社では、新興国向けのM&Aアドバイザリーサービスを行っております。

新興国ならではの、特有のリスクや案件の進め方に即して、周到かつ
無理のない案件進行を心がけるとともに、案件実行を目的化せずに、
あくまで事業計画実現のための適した手段はなにかを念頭に取り進めます。

しっかりと個別案件に専属担当がつくことで
クライアントのニーズに即した一貫したサービスの提供を行います。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【当社の特長】
■会計事務所レベルのアドバイスの提供
■クライアントのニーズに即したアドバイザリーの提供
■特定の国に偏らず、東南アジア各国を中立的に分析
■同じ担当者が直接クライアントの意向を現地企業に伝達

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

新興国向け　M&Aアドバイザリーサービス

当社は、経営統合・事業再編を成功に導くコンサルティングサービスを
ご提供しています。

統合オーナーの意図をしっかりと汲み取り、第三者・客観的立場から、
統合オーナーの狙いの実現に向けたファシリテーションを支援。

統合プロジェクトの推進事務局や各ワーキンググループに傭兵（コンサル
タント）を配備することで、検討メンバーに納得感を醸成させながら、
最終的には統合オーナーの意図した戦略・業務・組織方針の共有化を目指します。

【特長】
■強力な統合ファシリテーション
■人材アセスメント診断
■統合・再編のスペシャリスト集団

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

コンサルティングサービス『M＆A・経営統合・事業再編』

当社では、特定の分野に偏ることなく、幅広いサービスメニューにて、
株式上場支援を行います。

単なる口頭での助言にとどまらず、手を動かしての実行支援も積極的に実施。
実務経験から培った、提供可能なサービスの広さが当社の強みです。

ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。

【当社サービスのこだわり】
■口頭だけでなくマテリアル（文書等）をベースとした報告や説明
■必要なルールや各種ツールのたたき台は、当社から積極的に提示
■口頭助言だけでなく、基本は「やってみせ、言って聞かせて、させてみて」の精神で
■目標と進捗管理の徹底

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

株式上場支援サービス

当社では、中小規模案件（USD100M未満）のM&Aを多く行っております。

とくにクロスボーダー案件ではコストパフォーマンスに優れているため
喜ばれており、製造業（電気・機械・自動車）とソフトウェア企業が多数です。

また、クロスボーダープロジェクトで豊富な経験を持つ
当社シニアスタッフが意思決定のための情報を収集・分析し提供。
必要に応じて外部専門家の品質・コスト・納期を管理します。

【こんなお悩みの方へ】
■クロスボーダー案件の経験・スタッフ不足を補いたい
■買取プロセスで気づかない点や見落としがないか知りたい
■本当に投資するべきなのか分からない
■買取後では手遅れになってしまうことが知りたい

※詳細はお問い合わせください。

M&Aサービス

当社では、事業継承から子会社や事業部門の売却などM&Aに関わる
さまざまな案件に取り組み対応しております。

飲食・サービス業のみならず、他業界における豊富なM&Aの
知識・経験等を有しており、企業オーナー様、経営者様、従業員様の
想いを傾聴しながらベストな解決策を共に実現してまいります。

負債を含めず株式価値だけをベースに算出する方式を採用し、
報酬もリーズナブルに設定しているため大変ご好評をいただいています。

【こんな方はご相談ください】
■M&A売却をご検討の方
■M&A買収をご検討の方
■事業再生をご検討の方

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

M&Aアドバイザリーサービス

当社では、企業提携・事業承継に関する仲介、スナイパーサービス（M&A戦略立案・
投資候補先開拓）、企業提携に関するファイナンシャルアドバイザリー（FA）
などのM&Aサポートを展開しております。

まず経営者が抱える悩みを聞き、適切な解決策をともに考え、デジタル領域と
アナログ領域を融合することでM&Aおよび事業承継を最適化いたします。

ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【当社の強み】
■売却意向決定から資金決済まで、最短日数21日のスピード成約
■M&Aありきではない、好適な事業承継プランをご提案
■多岐にわたるM&Aプロセスをワンストップで支援
■相手先候補数を拡大化する
■貴社が求める相手先に出会うデータマッチング
■経験豊富なM&Aアドバイザーや会計士のフルサポート

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

事業承継サポート

当社では、事業提携・増資・株式取得/譲渡のアドバイスを行う
「ビジネスオーナー向けコンサルティング」を取り扱っております。

成長企業のファンディング(増資・資金調達を含む事業提携)や
企業オーナーのM＆A実務をサポート。

会社を買いたい、事業を譲りたいという相談に対して企業規模を
問わず(年商1億円以下でも相談可)サポートいたします。

【特長】
■事業提携・増資・株式取得/譲渡のアドバイス
■成長企業のファンディングや企業オーナーのM＆A実務をサポート
■企業規模を問わずサポート

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

ビジネスオーナー向けコンサルティング

JA三井リース株式会社は、主に賃貸事業、割賦販売事業、各種ファイナンス
事業を行っている会社です。

様々なファイナンスニーズに応えた豊富なファイナンス取組実績と、
日本・台湾・アメリカの営業網からお客様をサポートいたします。

また、出資・提携先であるAG Semiconductor Services, LLC（以下
「AGSS」）のワールドワイドなネットワークを活かし、グローバル
マーケットでの中古装置売買のサポートも行います。

【事業内容】
■リース／ファイナンス
■中古装置関連サービス

※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

JA三井リース株式会社　リース・ファイナンス事業紹介

当社は、起業をはじめ、資金繰り改善、融資、事務合理化などさまざまな
経営にまつわる内容をコンサルティングしています。

資金繰り改善や事業発展のための計画案を策定し、経営者と当社の
二人三脚で解決に向けた取組を実施。

クライアントにとってかかりつけ医のような存在であることを心がけ、
日々の経理処理から事業計画まで一緒に考え改善策を導き出します。

【コンサルティング内容】
■起業
■資金繰り改善
■融資
■事務合理化
■M&A　など

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

経営コンサルティングサービス

当社は、対象企業の信用度を総合的に分析・調査し評価する
「デューデリジェンス調査」を行っております。

弁護士、会計士、税理士が性善説に基づいて行う調査とは違い、
実態部分を調査。

また、当社の「実態調査」は、M＆Aに好適です。

【調査が必要なケース】
■M＆A(合併・買収)
■新規取引
■出資・投資など

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

デューデリジェンス調査サービス

特定非営利活動法人NPOビジネスサポートにて行っている
『創業支援』について、ご紹介いたします。

経営コンサルティングの国家資格「中小企業診断士」を
中心とした専門家が60名超在籍、あなたを徹底サポート。

中小企業診断士による金融機関提出用の事業計画の企画立案・
書類作成、金融機関への帯同、スムーズな借入を目指した
助言・サポート業務などを行います。

【こんなお悩みに(一例)】
■創業したいけど何からすればいいかわからない
■創業までを専門家にサポートしてほしい
■ビジネスプランにプロのアドバイスがほしい
■初めての創業なのでリスクを減らしたい
■創業時に活用できる融資制度を知りたい

※詳しくはお気軽にお問い合わせください。

創業支援サービス

当社は、事業再編に関してワンストップでお客様をサポートする
『M&A支援』を行っております。

多様な再編スキームからどの手法が税法、連結決算、
会社法の観点から望ましいかをお客様の立場に立って検証。

再編後の財務状況、収益構造の再構築（特に持株会社）に関しても
事前のシミュレーション等を行い、適切な企業経営へのアドバイスを
提供いたします。

【サービス内容】
■戦略的スキームのプランニング
■財務・税務デューデリジェンス
■事業再生計画の策定支援
■商事法務対応

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

M&A支援サービス

『M&Aの右腕』は、後継者不在に悩む中小企業・小規模事業者の
事業承継をはじめ、M&Aに関するさまざまなことを経営者様のニーズに
合わせてワンストップで提供するサービスです。

後継者不在でお悩みの中小企業経営者の方、会社（事業）の譲渡を
ご検討の方を対象として、中小企業支援（中小企業診断士）かつ
M&A支援の専門家が、「いま会社（事業）を売ったらいくらになるか」
「同業他社の相場はいくらか」といった疑問にレポートを作成し、
無料でご提供する “企業価値の見える化レポート” も展開しております。

ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【サービス内容】
■売りたい
　・企業価値の見える化レポート
　・M&Aアドバイザリー支援
　・事業承継・引継ぎ補助金の申請支援
■買いたい
　・M&Aアドバイザリー支援
　・事業承継・引継ぎ補助金の申請支援

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

M&Aアドバイザリーサービス『M&Aの右腕』

当社では、『スモールM＆A（事業承継）コンサルティング』を提供しています。

プログラムは、「売手アドバイザー（FA・代理人）」と、「買手アドバイザー
（FA・代理人）」の2つの個別テーマで構成。

しっかりとした事業承継の道筋が前倒しで構築できれば、あとは、一点の曇りも
ない状態で、先代経営者として経営の引継ぎに専念できるようになります。

ご用命の際は、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。

【特長】
■永く一緒に働いて来てくれた社員の雇用を維持することの解決策が見えてくる
■今まで築き上げてきた大事な会社を失くさずに済む解決策が見えてくる
■多大な借金を子ども達に相続させずに済む解決策が見えてくる
■先代経営者としての老後の不安を払拭できる解決策が見えてくる

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

スモールM＆A（事業承継）コンサルティング

当社は、お客様の事業再生後の成長を見据え、事業再生スキームの立案から
実行だけでなく成長後のサポートまで、ノンストップでご提供いたします。

CFOや経営企画室長の代役として包括的にお客様のパートナーとして
実務面のサポートを実施。

フロントからバックヤード部門全般を統括することで、お客様に安心して
事業に専念できる環境をご提供します。ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【サービス内容】
■プロフェッショナルサポート
■経営・業務改善コンサルティング
■M&Aコンサルティング
■事業再生コンサルティング

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

経営コンサルティングサービス

当社では、業績改善のためのコンサルティングや事業計画の作成支援、買収後の経営管理体制構築のためのコンサルティング、海外買収対象企業発掘の支援など幅広い業務に対応致します。

ご要望の際は、お気軽にお問い合わせください。

【コンサルティング内容】
■経営改善のためのコンサルティング
■事業承継コンサルティング
■事業再編コンサルティング
■財務会計コンサルティング
■業績改善のための財務調査・分析
■事業計画作成支援
■財務デュー・ディリジェンス（DD）
■バリュエーション（株式価値評価）
■パーチェスプライスアロケーション（PPA）
■海外買収対象企業発掘の支援
■買収後の経営管理体制構築のためのコンサルティング
■EXIT戦略の策定支援
■海外拠点の再編に関する調査および実行支援
■子会社経営管理に関する委任契約に基づく継続支援

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

経営コンサルティングサービス

『資金調達サポート』では、金融機関からの融資のほか、国や自治体からの
補助金・助成金も含め、貴社にとって効果的な資金調達の方法を具体的に
ご提案します。

当社の経営コンサルタントは、金融機関や自治体などの担当部門の評価や
交渉のポイントを把握していますので、必要となる手続きをスムーズに
進めることが可能。

資金調達が困難な場合は、その根本的な原因を探り、解決に向けた
サポートをご提供します。

また、資金の融資や補助金・助成金の受給が実現した後も、借入金の
返済の見通し、経営再建の進捗状況の確認などを入念に実施します。

【特長】
■金融機関の融資ポイントを押さえる
■多面的に現状を分析しアドバイス
■融資困難な状況の解決を図る
■金融機関との橋渡し役を担う
■外部専門家とのネットワークを活用

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。

資金調達サポート

当社では、マクロトレンドを資金運用・経営の戦略に生かすため、
非上場企業へのアドバイス提供をビジネス領域としたコンサルティングを
行っております。

外部経済環境変化というマクロトレンドを重視し、非上場企業の利益向上を
サポートいたします。ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【事業内容】
■経営・投資運用コンサルティング
■投資事業
■M&A仲介業務（中小企業庁M&A支援機関登録）

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

経営・投資運用コンサルティングサービス

融資型決裁プラットフォーム『クラウドローン』は、利用者が希望する融資に
合わせて好適な銀行ローンを受け取ることができるサービスです。

車の購入資金から教育に関わる費用まで、ご自身の属性と希望条件を登録する
ことで、適切なローンの提案を受取ることが可能。

従来の比較サイトとは違い、お客さまから与信審査に必要な情報を
登録いただいたあと、提携する保証会社で事前審査を行っていただき、
借りられる銀行から提案が届くシステムです。

【サービスの流れ】
1.申込
2.クラウドローン提携の保証会社が事前調査
3.借りられる提案が届く

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

融資型決裁プラットフォーム『クラウドローン』

当社メンバーは長年M&Aアドバイザリー業務に従事し、これまでに国内および海外の150件を超えるM&A取引においてアドバイザーとして関与してきました。

M&A戦略の立案からM&A実行後の経営管理体制の構築まで幅広いご支援を提供することが可能です。

また、M&A実行後の子会社の経営管理の仕組みの導入や、海外経営管理人材不足の解消策に関してもご支援させていただくことが可能です。

【サービス内容】
■国内および海外のM&A案件の組成
■M&A候補企業の調査および選定支援
■M&A候補企業との交渉戦略の立案および交渉支援
■買収ストラクチャー選定のための助言
■M&A対象企業の事業計画のレビュー
■ファイナンシャルモデル構築支援（PL/BS/CF作成支援）
■バリュエーション株式価値算定
■株式譲渡契約書や合弁契約（JV契約）の交渉助言
■M&A推進に関する顧問契約に基づく定期継続支援

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

M&A支援サービス

当社は、企業様が有効に資金調達可能な『セール＆リースバック』を
ご提案しています。

貴社が保有している資産「不動産・機械・設備機器」などを当社が買取し
その後、貴社と当社で賃貸借（リース）契約を締結することで貴社は資金
調達ができ売却された資産をそのまま継続利用が可能です。

ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【特長】
■そのまま継続利用し続けることができる
■所有資産を売却した価格で資産調達が可能
■所有資産のスリム化で財務メリットも大きい
■経理上の作業コストの軽減とコストの平準化が図れる

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

企業向け　セール＆リースバック

株式会社新潟事業承継パートナーでは、M＆Aのコンサルティングを
行っております。

事業承継のアドバイスや戦略立案、M＆Aの実行支援、資金調達の
サポートなど幅広いサービスを提供し、好適なM＆A戦略を提案し
実行に向けて全力でサポート。

また、後継者問題や事業再構築、合併、相続などの問題にも
対応いたします。

【特長】
■専門知識と豊富な経験
■ワンストップサービス
■成績実績と信頼

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

M＆Aコンサルティングサービス

当事務所では、黒字化支援や、事業承継・M&A、金融機関からの資金調達、
相続税申告・相続対策などを行っております。

医業、事業支援、相続対策等の専門分野も専任プロジェクトチームで迅速に対応。
事業承継、M&A、金融機関対策、黒字化支援、OA機器の活用支援に特化した
専門スタッフが経営のお悩みを解決してまいります。

【業務内容】
■税務の相談、申告
■経理業務の得意先への指導
■黒字化への支援
■コンピューターの有効活用の支援
■経営、経理に役立つ研修会の開催
■資金繰りのための金融機関への借入の斡旋
■事業承継、M&Aの支援

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

黒字化支援／事業承継・M&A／資金調達サービス

当社では、「M&A」で次のステージへ、オーナー経営者様の勇退・
ハッピーリタイアや企業の成長戦略を支援するために、長年に亘る
M&A実務経験者をはじめとした経験豊富なコンサルタントが、
M&Aのプロとして全M&Aプロセスを伴走し、“熱意をもって”
成就までフルサポートします。

当社がM&A仲介することで、M&Aの煩雑なプロセスから生ずるストレスを
可能な限り減らし、“経営承継支援に頼んで良かった”と思っていただけるよう、
当社独自のチーム制及びM&A支援体制に日々改良を加え、“大手のM&A仲介会社と同等
若しくはそれ以上のクオリティの高いサービスを提供”いたします。

【当社のM&Aサービスの特長】
■プロフェッショナルによる”質が高く安心”のサービス
■大手仲介会社よりリーズナブルな料金体系

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

M&A支援サービス

当社では、外部環境（市場や業界、競合）と自社の視点、経営者と現場の
社員の視点、短期的および中⾧期の視点、戦略・戦術・戦闘の整合性・
一貫性、ビジョン・ミッション・バリューとの整合性など、様々な視点で
財務のコンサルティングを行います。

間違った判断・意思決定で、会社経営が意図していない方向に進み、
取り返しのつかない状況に陥らないよう、経営陣の仲間（社外取締役、
コンサルタント）の立場で、一緒に走りながらサポートいたします。

【サービスの流れ】
1.現状把握
2.目標設定
3.課題
4.経営計画の策定

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

財務　コンサルティングサービス

当社は、事業承継・企業再構築・事業再生・金融商品組成・M&A・
デューデリジェンス・資金管理・給与のアウトソーシングから
不動産の鑑定評価まで、幅広い業務を行っています。

国際会計事務所Crowe Globalのメンバーファームで、国内外留学制度、
各種研修制度も充実しております。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【サービス内容】
■税務会計
■企業価値評価
■資産税
■国際業務
■SPCの組成・管理　など

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

会計・コンサルティングサービス

当社では、M＆A支援業務を提供しております。

買い手側・売り手側のFA、両者の仲介等、財務書類を精査し財務内容を評価。
弁護士・司法書士・社会保険労務士・弁理士といった他士業の支援も含めて
ワンストップで対応することが可能です。

その他にも、PMI支援業務、クラウド会計導入支援、補助金申請支援など
幅広いサービスを展開しております。

【事業内容】
■事業計画策定支援業務
■クラウド会計導入支援業務
■管理会計導入支援業務
■M＆Aアドバイザー業務
■その他経営コンサルティング業務

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

M＆A支援業務

当社では、事業承継の方針が定まっていないオーナー経営者様とともに、
「親族内承継」「従業員・役員への承継」「第三者への承継（M&A）」の
選択肢からベストアンサーへ導き、その後の実行をサポートします。

中小企業の事業承継・M&Aの分野で長年の経験を持ち、数多くの案件に
関与した専門性の高いアドバイザーが好適なプランをご提案いたします。

ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。

【選ばれる理由】
■専門性の高いアドバイザーが対応
■多くの実績と高い成約率
■リーズナブルかつ完全成功報酬型の報酬体系
■全国のネットワーク
■お客様の不安を迅速に解消

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。

事業継承コンサルティングサービス

当社では、新規中国投資にあっての、全面的なサポート業務を行っています。

また、中堅企業のためのFA（フィナンシャル・アドバイザー）業務を、
Seller（売り手：中国）あるいはBuyer（買い手：日本）の立場でサポート。

日系現地法人の経営上における様々な問題点を解決するための
総合的な経営コンサルティング業務も承っております。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。

【サービス内容】
■中国投資コンサルティング業務
■M&AにおけるFA業務
■現地法人コンサルティング業務

※詳しくはお気軽にお問い合わせください。

中国関連業務／コンサルティングサービス

証券ビジネス立ち上げに豊富な実績を持つ当社では、ビジネスモデルの
企画から体制構築、インフラ整備、当局申請手続きに至るまで広範に
サポートしております。

展開プラン策定支援コンサルティングをはじめ、登録申請業務支援や
社内規程類整備支援などを行います。

ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【サービス内容】
■展開プラン策定支援コンサルティング
■証券子会社　事業計画策定支援
■証券子会社設立に伴なう銀行側体制整備支援
■登録申請業務支援
■社内規程類整備支援

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

証券ビジネスコンサルティングサービス

当社は、実体経済の悪化で今後ますます企業経営に不安をお持ちになる
経営者に企業再生・事業再生へ向けたM&A戦略をご提案いたします。

国家・地方行政の資金支援では間に合わない、1日でも早く事業の存続、
再生へ向けた動きをとりたいのに取れない。
当社はそういったご不安や課題感をお持ちの企業をさまざまな手法で
ご支援したい、というプロフェッショナルメンバーでチームアップしています。

ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【特長】
■豊富なアドバイザリー経験をもとに、課題を解決
■即効性のある再生・ターンアラウンド、IPOではないバイアウトによる
　イグジット支援

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

M&A戦略サービス

『経営戦略・事業戦略』は、「社長の想い」に寄り添った経営理念から
経営目標の設定、客観的な現状分析、課題抽出まで、経験・知識豊富な
中小企業診断士、弁護士、税理士等100名のコンサルティングパートナーが
ご支援するコンサルティングサービスです。

経営目標と経営課題の抽出をキーワードに、事業の新大陸を目指します。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【当社事業内容】
■経営戦略・事業戦略
■経営法務
■財務戦略
■人事戦略
■販売促進
■IT戦略
■事業承継支援 M&A

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

コンサルティングサービス『経営戦略・事業戦略』

当社では、企業提携に関する仲介、スナイパーサービス（M&A戦略立案・
投資候補先開拓）、企業提携に関するファイナンシャルアドバイザリー（FA）
などのM&Aサポートを展開しております。

まず経営者が抱える悩みを聞き、適切な解決策をともに考え、デジタル領域と
アナログ領域を融合することでM&Aおよび事業承継を最適化いたします。

ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【当社の強み】
■売却意向決定から資金決済まで、最短日数21日のスピード成約
■M&Aありきではない、好適な事業承継プランをご提案
■多岐にわたるM&Aプロセスをワンストップで支援
■相手先候補数を拡大化する
■貴社が求める相手先に出会うデータマッチング
■経験豊富なM&Aアドバイザーや会計士のフルサポート

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

M&Aサポート

当社では、クライアントからのニーズの増加に伴い、M&A業務の
仲介（FA業務）及び買収監査等のM&A支援サービスを行っております。

事業を永く良い形で続けられるよう、様々な選択肢の中から
お客様に合うものを一緒に考え、ご提案いたします。

ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。

【実施体制】
■FA業務担当者：公認会計士1名～複数名
■デューデリジェンス担当者
　・財務DD：在籍する公認会計士が担当
　　（規模に応じて提携する公認会計士複数名で対応可能）
　・法務DD：業務提携先の弁護士法人が担当
　・労務DD：当社グループ法人に在籍する社会保険労務士が担当

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

M&A支援サービス

当社では、上場準備から上場達成まで、クライアントの立場に立った
コンサルティングと上場準備における豊富な経験から信頼いただける
ご支援を提供いたします。

新規上場・市場区分の変更申請からIFRS基準の新規上場まで
豊富な経験によるマニュアルにはない有効なご支援を提供。

また、実際に手を動かすことにより実務的なご支援を提供しております。

【サービス概要(抜粋)】
■外部関係機関の選定
■社内管理体制の整備
■上場申請書類の作成支援
■J-SOX対応
■上場審査・ファイナンス支援
■ディスクロージャー体制構築支援

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

新規株式公開支援(IPO)サービス

当社では、中・小企業向けに経営者の突然のリタイア・戦列離脱時の
事業承継をアシストする『継承・売却支援サービス』をご提供しております。

経営者不在となった時点から6ヶ月から1年の間の社長業務を引き受け、
当面の対外信用の維持・事業の安定継続と、関係者による今後の事業方針策定
（継続・売却・廃業等）をサポート。
メガバンク等の法人取引系に知見のある人材が様々なアドバイスを行います。

【特長】
■緊急時の事業継承サポートができること
■MAでは、報酬体系をミニマム報酬では現行の大手金融機関・MA業者の
　1/20（＝100万円）、成功報酬料率を1/3以下とする
■アドバイス提供は、企業経営および金融に深い知見のある
　シニアスタッフが実施する

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。

継承・売却支援サービス

当社では、国内外の幅広い投資家とのネットワークを保有しており、
様々なアドバイザリー業務を展開しています。

M&Aアドバイザリーでは、案件・投資家発掘、企業価値算定など様々な
業務を提供。案件ソーシング、企業再生支援、事業計画作成支援等の
投資コンサルティングも行っています。

【サービス内容】
■M&Aアドバイザリー
　・国内外の投資家とのネットワークを活かしたM&Aアドバイザリー業務
　・企業価値算定業務
■投資コンサルティング
　・案件ソーシング：国内外の投資家様への案件発掘、ご案内
　・デューデリジェンス・モニタリング業務：投資前後の管理業務等

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

アドバイザリーサービス

当社では、M&Aにおいて、対象企業の経営陣や従業員等へのヒアリングをはじめ、
工場や店舗の現地視察といった対象会社への直接的なアクセスが可能となる
極めて重要なプロセス『デューデリジェンス』の各種サービスを提供しております。

経験豊富な公認会計士が中心となって、対象企業の実態を調査し、
企業価値評価や投資意思決定に資する情報をご提供。

財務税務事業法務DDサービスを当社1社で提供することが可能です。

また、譲渡企業における売却ためのセラーズデューデリジェンスも提供いたします。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。

【サービスの流れ】
Step1：調査項目の確認
Step2：調査実施
Step3：中間報告の実施
Step4：最終報告の実施

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。

デューデリジェンスサービス

当社では、「顧客第一主義」を信条に、専任コンサルタントがマンツーマン体制で、
迅速かつハイクオリティなM&Aの実現をサポートいたします。

判断に必要な情報・材料を即座に提供し、不明な点は確認・解決し、満足のいく
条件での成約まで、共に歩むパートナーとして交渉を進めてまいります。

ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。

【当社の強み】
■豊富なM&Aノウハウ
■幅広いネットワーク
■安心の完全成功報酬

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。

M&A・事業継承　仲介・アドバイザリーサービス

当社では、企業経営の要である資⾦繰り策定⽀援を中⼼に、⾦融機関への
対応に対する⽀援、資⾦調達⽀援などを⾏っております。

財務幹部のアウトソーシング的な役割や資⾦⾯での経営パートナーとして
活動いたします。

ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【関連サービス】
■中⼩企業向け事業再生コンサルティング
■中⼩企業向け事業承継コンサルティング

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

財務・資⾦繰りコンサルティングサービス

当社では、M＆A後に両社が成長を実現するために必要となる「PMI
コンサルティング業務」を行っております。

PMI成功に欠かすことのできない、会計・ビジネス・両社コミュニケーションの
3つの領域を、バランスよくご支援することが可能。

また、両社が早期に信頼関係を構築し、M＆Aの目的を達成できるよう、
成約前からシナジー創出まで一貫してご支援させていただいております。

【支援内容(一部)】
■DD指摘事項・PMI観点での論点整理
■やることリストのご提供
■開示成功のためのノウハウご提供
■従業員フォロー
■キーマンインタビューによる現状可視化
■課題抽出

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

PMIコンサルティング業務

当社では、経営参謀として経営者に寄り添いながら、
成長戦略をナビゲートし、経営効率を上げ、企業価値を向上させる
パートナーCFO事業を展開しています。

支援先の成長戦略策定と実行での課題
（1.成長戦略策定、組織マネジメント、2.資金繰り、資金調達、3.事業計画実現）を、
経営パートナー「パートナーCFO」の伴走で乗り越え、
成長期、成熟期へナビゲートしていきます。

【事業領域】
■全体管理
■PL/CF改善
■組織マネジメント
■資金調達
■情報マネジメント
■コンプライアンス確保　など

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

パートナーCFOサービス

当社は、会計事務所系コンサルティング会社としての特色を活かしつつ、
経営管理全般から株式公開支援、M&A、事業再生、不動産に関する
コンサルティングを提供しております。

国内企業の国内上場支援・海外上場支援から、株式公開を目指す企業の
資本政策立案支援、企業の国内・海外における資金調達
（私募債の発行など）、投融資に関するアドバイザリーサービスなど
幅広くご対応いたします。

【サービス内容】
■株式公開支援コンサルティング
■資本政策・財務改善支援コンサルティング
■財務支援コンサルティング
■企業及び個人の資産運用（ファイナンシャルプラン）に関するアドバイ
　ザリーサービス

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

財務関連　コンサルティングサービス

当社では、コンサルタントとして、新規事業の立ち上げや事業の健全な成長を
ご支援させていただく経営コンサルティングを行っております。

完全成功報酬制で、その成功報酬は中小企業庁の補助金対象。ご希望であれば、
中小M&A登録支援機関としてマッチングからPMI（M&A後の統合プロセス）まで
一貫して支援することが可能です。

ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。

【サービス】
■事業多角化
■既存事業の戦略的拡大
■既存事業の戦略的縮小
■M&A
■税金、財務相談
■ガバナンス強化

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

経営コンサルティングサービス

当社では、M＆Aアドバイザリーを行っております。

M＆Aの当事者である譲渡企業(売却企業)の経営者・オーナー様、
および譲受け企業(買収企業)のみならず、間接的な当事者である
従業員、他株主、取引先など多くの関係者の皆様方が納得できる
M＆A成立実現のためのM＆A支援サービスを提供。

また、当社サービスとして、M＆A等に関わる各種コンサルティング、
M＆Aアドバイザー(FA)に対する各種業務支援もございます。

【サービス】
■M＆Aに関するアドバイザリー業務
■企業価値評価業務
■企業経営に関する各種コンサルティング

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

M＆Aアドバイザリーサービス

当社では、頂いた新規事業内容（新規事業のアイディア・シナリオ）、
財務内容（決算書等）の資料を基に様々な観点からアドバイスをする
『経営力強化法コンサルティングサービス』をご提供しています。

当社の経験・ノウハウにより、承認されるべく細かい点をご支援。
申請後の窓口との書類修正のやりとりも全面的にサポートします。

また、当社では首都圏各地で定期的に「公的融資・助成金・補助金活用法等の
セミナー」を開催しておりますので、ご要望の際はお気軽にご相談ください。

【助成金・補助金例】
■中小企業基盤人材確保助成金
■東京都　新製品新技術開発助成事業
■東京都　市場開拓助成金
■東京都　革新商材事業化支援事

※詳細につきましてはお気軽にお問合せください。

中小企業向け　経営力強化法コンサルティングサービス

『ビジサポ』は、短期間での資金調達を実現する中小企業サポートサービスです。

ノンバンクの役割を認識し、安易な貸付や過剰な厳格性を持たず、
相互利益を前提とした審査を実施。

最短即日のご融資が可能で、その他の商品も地域店舗の特長を活かし、
ご希望日に添うよう対応可能です。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。

【選ばれる理由】
■ノンバンクならではの審査
■最短即日のご融資が可能
■初期費用、事務手数料0円

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

中小企業サポートサービス『ビジサポ』