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金融・資産管理

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金融機関との交渉とは？課題と対策・製品を解説

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金融商品における金融機関との交渉とは？

金融商品の金融機関との交渉とは、個人や企業が金融機関から提供される様々な金融商品（預金、ローン、投資信託、保険など）の条件（金利、手数料、期間、リスク、リターンなど）について、自らのニーズや状況に合わせてより有利な条件を引き出すために行う対話や駆け引きのことです。目的は、顧客にとって最適な金融商品を選定し、経済的利益の最大化やリスクの最小化を図ることにあります。

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【金融機関向け】IP300APP

【金融機関向け】IP300APP
株式会社エクセリ
金融業界における相談業務では、顧客との迅速かつ確実なコミュニケーションが不可欠です。特に、顧客のプライバシー保護が重要視される中、安全な通話手段の確保が求められます。IP300APPは、携帯電話回線またはWiFi環境下で日本全国どこでも通話できるため、場所を選ばず、顧客とのスムーズな相談を可能にします。高度な秘話機能により、顧客情報を安全に保護します。 【活用シーン】 ・顧客からの問い合わせ対応 ・支店間、部署間の情報共有 ・緊急時の連絡手段 【導入の効果】 ・場所を選ばない迅速な情報共有 ・顧客情報のセキュリティ強化 ・業務効率の向上
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【保険業界向け】AI不正検知ソリューション カオスマップ

【保険業界向け】AI不正検知ソリューション カオスマップ
株式会社アイスマイリー
保険業界における不正検知では、巧妙化する不正行為を見抜き、迅速に対応することが求められます。不正請求や不審な行動を早期に発見し、損失を最小限に抑えることが重要です。本資料は、保険業界における不正検知に特化したAIソリューションをまとめたカオスマップです。リスク管理の強化、顧客からの信頼獲得に貢献します。 【活用シーン】 ・保険金不正請求の検知 ・不審な契約者の特定 ・不正リスクの高い案件の抽出 【導入の効果】 ・不正による損失額の削減 ・調査業務の効率化 ・顧客からの信頼性向上
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【金融機関向け】リスト×制作×アウトバウンド統合支援

【金融機関向け】リスト×制作×アウトバウンド統合支援
メールカスタマーセンター株式会社
金融機関における融資提案では、適切なターゲットへの効果的なアプローチが重要です。融資ニーズのある顧客へのDM送付は、その有効な手段の一つですが、リスト作成、デザイン、印刷、発送など、多くの工程が必要です。これらの工程を効率的に進めることが、融資提案の成功を左右します。当社では、「リスト」×「制作」×「アウトバウンド」統合支援を提供し、金融機関の融資提案を全面的にサポートします。 【活用シーン】 ・融資ニーズのある顧客へのDM送付 ・既存顧客への追加融資提案 ・新規顧客開拓のためのDM施策 【導入の効果】 ・ターゲットに最適化されたDMの作成 ・DM施策の準備にかかる時間とコストの削減 ・融資提案の成功率向上
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【金融機関向け】紙DM×デジタル活用で口座開設促進

【金融機関向け】紙DM×デジタル活用で口座開設促進
メールカスタマーセンター株式会社
金融機関における口座開設の促進では、顧客への効果的なアプローチが重要です。特に、新規顧客獲得においては、情報伝達の確実性と、顧客の心に響く訴求力が求められます。紙DMは、情報への注意喚起を促し、顧客の記憶に残りやすいという利点があります。しかし、デジタルマーケティングと比較すると、効果測定や費用対効果の検証が難しいという側面もあります。当資料では、紙DMとデジタル施策を組み合わせることで、これらの課題を解決し、口座開設の申し込みを促進する方法を提案します。 【活用シーン】 * 口座開設キャンペーンの告知 * 休眠口座の掘り起こし * 新規顧客へのパーソナライズされた情報提供 【導入の効果】 * DMの反応率向上 * 顧客獲得数の増加 * 費用対効果の最適化
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【金融機関向け】紙DM×デジタル活用で口座開設促進

【金融機関向け】紙DM×デジタル活用で口座開設促進
メールカスタマーセンター株式会社
金融機関における口座開設の促進は、顧客獲得と収益基盤の強化に不可欠です。しかし、オンラインでの情報過多や、顧客のセキュリティ意識の高まりから、従来の広告手法だけでは十分な効果が得られにくくなっています。紙DMは、顧客の目に触れやすく、信頼感を与えやすい媒体ですが、効果測定や費用対効果の検証が難しいという課題があります。当資料では、紙DMとデジタル施策を組み合わせることで、これらの課題を解決し、口座開設の申し込みを効果的に促進する方法を提案します。 【活用シーン】 * 口座開設キャンペーンの告知 * 休眠口座の掘り起こし * 新規顧客へのアプローチ 【導入の効果】 * 反応率の向上 * 費用対効果の最適化 * 顧客獲得数の増加
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【金融機関向け】SoftBank A201SJ

【金融機関向け】SoftBank A201SJ
株式会社エクセリ
金融機関のセキュリティ対策において、迅速かつ確実な情報伝達は不可欠です。特に、緊急時の連絡や、重要な情報共有においては、通信の安定性と即時性が求められます。SoftBank A201SJは、LTE通信モジュールを内蔵しており、ソフトバンク4G/4G LTEエリア内であれば、場所を選ばずクリアな音声通話とデータ通信を実現します。これにより、金融機関のセキュリティ体制を強化し、緊急時の対応を迅速化します。 【活用シーン】 ・警備員の連絡手段 ・現金輸送時の連絡 ・店舗内での情報共有 ・災害時の安否確認 【導入の効果】 ・LTE回線による安定した通信 ・Bluetooth対応でハンズフリー通話が可能 ・Wi-Fi接続によるデータ通信の効率化
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【金融機関様向け】早期判定で調査コストを削減し、不動産取引を促進

【金融機関様向け】早期判定で調査コストを削減し、不動産取引を促進
ジオテック株式会社
金融機関様が不動産担保評価を行う上で、土壌汚染調査は高額な分析費用や長期の調査期間がネックとなり、評価プロセスを停滞させる要因になりがちです。本サービスは、そのようなコスト負担と時間ロスを解消するため、費用対効果を最重視して設計された売買契約前の自主調査ソリューションです。指定調査機関としての高度な解析力を活かし、地歴調査の段階で対象地の土壌汚染リスクを評価します。汚染の可能性が高いエリアに的確に絞った土壌汚染サンプリングを計画・実行することで、サンプルの採取個数を最小限に最適化し、分析コストの大幅な削減を可能にします。地下環境のリスクを迅速に早期判定できるため、不動産取引における担保評価のスピードアップを強力に両立させます。万が一汚染が発見された場合でも、詳細な分布データを基にピンポイントの最適工法を選択できるため、将来の対策費用も最小限に抑制できます。 【活用シーン】 ・不動産担保評価におけるリスク把握 ・融資判断前の迅速な土壌汚染リスク評価 ・評価コストの抑制 【導入の効果】 ・担保評価プロセスの迅速化 ・調査コストの削減による評価業務の効率化 ・リスクの早期可視化による意思決定支援
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【金融機関向け】SalesMasicDMによる顧客開拓

【金融機関向け】SalesMasicDMによる顧客開拓
株式会社イリスホールディングス
金融業界では、新規顧客の獲得と既存顧客との関係性強化が重要な課題です。 特に、顧客との信頼関係を築き、長期的な関係を維持するためには、効果的なコミュニケーション戦略が不可欠です。 オンライン広告だけでは届かない層へ、紙媒体のDMを活用することで、よりパーソナルなアプローチが可能になります。 SalesMasicDMは、金融機関の顧客開拓を支援します。 【活用シーン】 * 新規顧客へのアプローチ * 休眠顧客の掘り起こし * 既存顧客へのキャンペーン告知 【導入の効果】 * DM送付による高い反応率 * 見込み客への迅速なアプローチ * 来場予約の獲得
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財務コンサルティングサービス

財務コンサルティングサービス
アイリスク研究所株式会社
当社では、資金繰りの中から経費の無駄を見つけ、事業組織の点検から 節税策を講じる業務改善を起点とし、得られた資金を事業投資へ振り分ける 支援を行っております。 業績を上げる為の具体的な手法（何を、どうしたら良いか）を率直にアドバイス。 経費削減と節税によって財務内容を改善して得られた資金は、 新たな事業への投資資金として有効活用することが可能です。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【メリット】 ■経費削減・節税による資金 ■財務内容改善 ■事業投資の拡大 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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企業再生コンサルティングサービス

企業再生コンサルティングサービス
株式会社わかば経営会計
当社は、苦しい状況にあるお客様に寄り添いコミュニケーションを大切にした 企業再生コンサルティングを行っています。 公認会計士・税理士としての財務面だけではなく、中小企業・経営コンサルタント としての事業面も含めて、ワンストップにて企業再生をフルサポート。 企業再生コンサルティングを中心にサポートしていることから多くの経験を 有しており、各都道府県の中小企業再生支援協議会、金融機関、弁護士からの 幅広い紹介実績があります。ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【特長】 ■財務面および事業面から再生をフルサポート ■お客様の懐に入り込んだコミュニケーション ■得意としている金融機関交渉 ■事業計画の実行フェーズも強力にサポート ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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中小企業向け　経営力強化法コンサルティングサービス

中小企業向け　経営力強化法コンサルティングサービス
株式会社翼コンサルティング
当社では、頂いた新規事業内容（新規事業のアイディア・シナリオ）、 財務内容（決算書等）の資料を基に様々な観点からアドバイスをする 『経営力強化法コンサルティングサービス』をご提供しています。 当社の経験・ノウハウにより、承認されるべく細かい点をご支援。 申請後の窓口との書類修正のやりとりも全面的にサポートします。 また、当社では首都圏各地で定期的に「公的融資・助成金・補助金活用法等の セミナー」を開催しておりますので、ご要望の際はお気軽にご相談ください。 【助成金・補助金例】 ■中小企業基盤人材確保助成金 ■東京都　新製品新技術開発助成事業 ■東京都　市場開拓助成金 ■東京都　革新商材事業化支援事 ※詳細につきましてはお気軽にお問合せください。
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保険サービス

保険サービス
株式会社小田急保険サービス
当社では、専門的な視点を生かし、それぞれの企業様に好適な保険の ご提案を行っております。 様々な経済活動の中に潜む多くのリスクに対して、保険による適切な リスクマネジメントが必要不可欠です。 事業内容・リスク対策をヒアリングし、見えないリスクを顕在化します。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【特長】 ■リスクに対応した各種保険の販売 ■企業を取り巻く課題やリスクのコンサルティング ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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新規株式公開支援(IPO)サービス

新規株式公開支援(IPO)サービス
イー・パートナーズ株式会社
当社では、上場準備から上場達成まで、クライアントの立場に立った コンサルティングと上場準備における豊富な経験から信頼いただける ご支援を提供いたします。 新規上場・市場区分の変更申請からIFRS基準の新規上場まで 豊富な経験によるマニュアルにはない有効なご支援を提供。 また、実際に手を動かすことにより実務的なご支援を提供しております。 【サービス概要(抜粋)】 ■外部関係機関の選定 ■社内管理体制の整備 ■上場申請書類の作成支援 ■J-SOX対応 ■上場審査・ファイナンス支援 ■ディスクロージャー体制構築支援 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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事業再生コンサルティング

事業再生コンサルティング
株式会社エコワークリサーチ＆コンサルティング
当社では、売上向上、新規販促、借入金の圧縮、保証人の解除などの、 事業再生のコンサルティングを行っております。 課題を解決するためには、資金・事業・財務などの 多方面における戦略構築が重要。 正しい現状分析のもと、組織改革を含めた実行力のある事業再生計画を策定し、 モニタリングによって、計画の進捗状況を確認し、 変化に適切に対処する必要があります。 【コンサルティング内容】 ■売上向上 ■新規販促 ■借入金の圧縮 ■保証人の解除 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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M&A戦略サービス

M&A戦略サービス
株式会社BIZVAL
当社は、実体経済の悪化で今後ますます企業経営に不安をお持ちになる 経営者に企業再生・事業再生へ向けたM&A戦略をご提案いたします。 国家・地方行政の資金支援では間に合わない、1日でも早く事業の存続、 再生へ向けた動きをとりたいのに取れない。 当社はそういったご不安や課題感をお持ちの企業をさまざまな手法で ご支援したい、というプロフェッショナルメンバーでチームアップしています。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【特長】 ■豊富なアドバイザリー経験をもとに、課題を解決 ■即効性のある再生・ターンアラウンド、IPOではないバイアウトによる 　イグジット支援 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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経営コンサルティングサービス

経営コンサルティングサービス
株式会社池松コンサルティング
当社は、起業をはじめ、資金繰り改善、融資、事務合理化などさまざまな 経営にまつわる内容をコンサルティングしています。 資金繰り改善や事業発展のための計画案を策定し、経営者と当社の 二人三脚で解決に向けた取組を実施。 クライアントにとってかかりつけ医のような存在であることを心がけ、 日々の経理処理から事業計画まで一緒に考え改善策を導き出します。 【コンサルティング内容】 ■起業 ■資金繰り改善 ■融資 ■事務合理化 ■M&A　など ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。
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資金調達サポート

資金調達サポート
株式会社ジャストコンサルティング
『資金調達サポート』では、金融機関からの融資のほか、国や自治体からの 補助金・助成金も含め、貴社にとって効果的な資金調達の方法を具体的に ご提案します。 当社の経営コンサルタントは、金融機関や自治体などの担当部門の評価や 交渉のポイントを把握していますので、必要となる手続きをスムーズに 進めることが可能。 資金調達が困難な場合は、その根本的な原因を探り、解決に向けた サポートをご提供します。 また、資金の融資や補助金・助成金の受給が実現した後も、借入金の 返済の見通し、経営再建の進捗状況の確認などを入念に実施します。 【特長】 ■金融機関の融資ポイントを押さえる ■多面的に現状を分析しアドバイス ■融資困難な状況の解決を図る ■金融機関との橋渡し役を担う ■外部専門家とのネットワークを活用 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
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PMI戦略　策定・実行支援サービス

PMI戦略　策定・実行支援サービス
株式会社ユニヴィスコンサルティング
当社では、統合計画の策定（100日プラン）及び実行などから、現金主義から 財務会計への移行などまで、M&A後のPMIを幅広くサポートしております。 企業の従業員の方もM&Aをしてよかったと思ってもらえるよう、 また、統合後の価値が最大化されるようお手伝させていただきます。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【サポート内容】 ■売上拡大 ■オペレーションコスト低減 ■投資回収 ■シナジー施策 ■組織再編、人員適正化、採用支援 ■内部統制 ■企業文化の統合 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
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シェアリング仮想通貨ウォレットアプリ『PBウォレット』

シェアリング仮想通貨ウォレットアプリ『PBウォレット』
株式会社ギャス
『PBウォレット』は、仕事用の共有予算やバックアップ、資産の共有管理、 生産者とのフェアトレードなどさまざまな用途にご利用いただけます。 シェアリングをコンセプトとしていますが、本来の 仮想通貨ウォレットアプリとしても優れたデザインになっています。 【特長】 ■自分の仮想通貨を他の端末に共有する ■共有による新しい信用スコア ■メールアドレスのようにウォレット名を管理 ■端末毎に管理ユーザー毎に評価 ■支払先口座に複数アドレスを割り当て ※詳しくはお問い合わせください。
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金融商品 販売促進物/広告に関する企画・制作サービス

金融商品 販売促進物/広告に関する企画・制作サービス
株式会社スタジオフリー
当社では「金融商品の販売促進物及び広告に関する企画・制作」を 行っております。 専門的広範な知識を求められる中、わたしたちは、お客さまの 多様なニーズに対して、精度の高いクリエイティブワークで対応。 また、金融だけにとどまらず、さまざま業種に対しても幅広く 対応可能な経験と実績がございます。 【事業内容】 ■金融商品の販売促進物及び広告に関する企画・制作 ■雑誌・新聞広告及び、リーフレット、パンフレット、ポスター等の 　販売促進物に関する企画・制作 ■会社案内及び、CI・VIに関する企画・制作 ■デジタルグラフィックス(写真合成、写真修正) ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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資金繰り改善コンサルティングサービス

資金繰り改善コンサルティングサービス
アセントリード株式会社
当社は、資金ショートの回避、資金減少を食い止める、 資金繰り安定化への道筋を付ける、という点に絞った 資金繰り改善コンサティングをご提供しています。 長年わたる事業再生コンサルティングで培ったノウハウを惜しみなく投入。 ご用意いただいた資料から財務分析を行い、 数字・指標とヒアリングとを 合わせることで問題を把握し、解決の方向性とサポート内容を提示いたします。 【サービスの流れ】 1.面談 2.ご契約・分析 3.資金ショートの回避 4.資金減少の食い止め 5.黒字化 6.資金繰りからの解放 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせください。
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事業再生コンサルティングサービス

事業再生コンサルティングサービス
株式会社レジリエンス
当社では、『事業再生コンサルティング』を行っております。 新たなビジネスモデルの構築や自らの力で新たな収益基盤を 築く為に必要となる様々な支援（事業モデルの構築、資金調達、 マネジメント力の向上支援等）を実施。 経営者とその従業員、そしてクライアントの取引先金融機関からの 信頼関係を大切にしながら、再生に必要な本質的なスキームや 支援を考え抜き、それを具体的に実現して参ります。 【コンサルティングメニュー】 ■資金繰りの早期安定化 ■既存事業の再構築と安定黒字化 ■未来事業のインキュベーション ■未来事業の事業化と安定黒字化 ※詳細はお問い合わせください。
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ビジネスコンサルサービス

ビジネスコンサルサービス
ブルーラグーン株式会社
当社では、ビジネスコンサルを展開しております。 ビジネスの成功に必要なものは、オンリーワンの提供価値×資金×販売戦略× 販路開拓。当社はこの一連のトータルサポートから、それぞれの企業様が求めて いる領域をピンポイントに支援する事も可能です。 それぞれの企業様に応じたカスタマイズした支援を手掛け、最短ルートで ビジネスの成功をプロデュースいたします。 【当社が持つソリューション】 ■個人投資家による資金調達 ■ビジネススキームの構築 ■大手・中堅企業への販売開拓 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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金融向けシステム開発サービス

金融向けシステム開発サービス
株式会社オーミック
当社は、銀行・カード・証券・生損保と金融系業務に従事した 経験がある社員が、金融向けシステムを開発しております。 銀行系では、流動性預金、定期性、融資、内為、顧客、市場系、情報系 （DWH・収益管理）など全業務種類を社内でカバー可能。 また、上流工程が得意で下流工程も継続対応です。 ご要望の際は、お気軽にご相談ください。 【開発実績】 ■都市銀行次期システム ■地方銀行共同センター化 ■信託銀行合併対応 ■農協系システム構築 ■クレジット会社次期システム開発　など ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
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中小企業サポートサービス『ビジサポ』

中小企業サポートサービス『ビジサポ』
株式会社MEDSホールディングス
『ビジサポ』は、短期間での資金調達を実現する中小企業サポートサービスです。 ノンバンクの役割を認識し、安易な貸付や過剰な厳格性を持たず、 相互利益を前提とした審査を実施。 最短即日のご融資が可能で、その他の商品も地域店舗の特長を活かし、 ご希望日に添うよう対応可能です。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【選ばれる理由】 ■ノンバンクならではの審査 ■最短即日のご融資が可能 ■初期費用、事務手数料0円 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
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再生支援コンサルティングサービス

再生支援コンサルティングサービス
株式会社フォーカス
当社では、再生支援コンサルティングを行っております。 財務、税務、ビジネスそれぞれの専門家を擁しており、経営状態や ビジネス環境を徹底的に把握・整理することで、それぞれの企業の あるべき姿を明確に描き出し、確実な成果に向けたコンサルティングを実施。 さらに、再生プロジェクトに必要な人材資源を確保し、プロジェクトの 背景となる戦略の企業構想機能や意思決定機能、組織の縦と横のネットワーク 機能などを組織の設計として取り込み、確実に再生計画を実行します。 【コンサルティングの流れ】 1．現状調査（～1ヶ月） 2．再生シナリオ策定（～1ヶ月） 3．再生計画の実行支援 4．出口戦略支援 ※詳しくはお気軽にお問い合わせください。
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資産運用　リスク管理サービス

資産運用　リスク管理サービス
日本フィナンシャルマネジメント株式会社
当社では、厳格な案件選別や分散投資を通じてリスクの抑制に取り組むと共に、 ポートフォリオのリスク量の計測や個別審査を通じて牽制を働かせることで、 安定的な収益の確保に取り組んでまいります。 資先やマーケット状況に対するきめ細やかなモニタリング等により、 マーケット環境の変動にも機敏に対応できるよう態勢強化を行っています。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【取扱生命保険会社】 ■東京海上日動あんしん生命保険株式会社 ■エヌエヌ生命保険株式会社 ■三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ■日本生命保険相互会社 ■アクサ生命保険株式会社　他 ※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
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経営指導・コンサルティングサービス

経営指導・コンサルティングサービス
ダブルライズ税理士法人
当社では、経営指導・コンサルティングを取り扱っております。 経営計画・資金計画策定の支援として、TKC継続MASシステムを活用して、 中期経営計画策定、次期利益計画策定(予算)、資金計画策定等をご支援。 また、黒字化支援やリスクマネジメント業務も展開。 さらに、税務・会計や相続支援、事業承継支援のほか、創業支援、 融資支援、意思決定支援も行っております。 【サービス】 ■経営計画・資金計画策定の支援 ■黒字化支援 ■リスクマネジメント業務(株式会社ダブルライズ) ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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資金調達コンサルティングサービス

資金調達コンサルティングサービス
株式会社喜創産業
当社では、希望に見合う資金調達ができるように、ビジネスモデルの ヒアリングから、事業計画及び実行に伴う伴走支援までをサポートします。 全員資金調達経験のある現役経営者、元経営者、元金融機関出身者で 構成された当社コンサルティングチームがご対応いたします。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【こんな企業様に】 ■日本政策金融公庫に融資を断られた ■他社からの借り入れが多くて資金調達どころか資金繰りが厳しい ■社会保険の支払いを滞納していて申し込む段階にすら立てない ■特別な事情は無いが、何があるかわからないので出来る限り 　多くの資金を調達したい ※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
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M&A仲介・資金調達支援サービス

M&A仲介・資金調達支援サービス
株式会社ファルコン・キャピタル
当社では、独立系のM&Aアドバイザー・コンサルティング・仲介や、 スタートアップ・中小企業の資金調達支援も行っております。 資金繰り相談も、フレシキブルに承ります。 また、WEB3・暗号資産の事業・投資・コンサルティングも対応可能です。 ご要望の際は、お気軽にお問い合わせください。 【事業内容】 ■M&A仲介・アドバイザー ■資金調達支援 ■WEB3・暗号資産 ■経営壁打ち　など ※詳細はお問い合わせください。
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決算カウンセリングサービス

決算カウンセリングサービス
株式会社エム・エス・コンサルティング
当社では、「決算書がどのような意味を持つのか、いまひとつ把握できない」 「金融機関が決算書を見たときに、どういう評価をしてくるだろうか」 「問題点がわかったものの、解決のめどが立たない」といったことで お困りの方に決算カウンセリングをご提案しております。 最低でも4期分の決算書を元に決算カウンセリングを行っており、 これにより、将来に向けてどのようなアクションを起こせば良いかが、 浮き彫りになってくるでしょう。 経営状況は内的・外的要因によってさまざまに変化します。ぜひご活用ください。 【5つの経営指標】 ■効率良く利益を上げているか ■返済能力に問題はないか ■倒産・破産の問題はないか ■収益構造が安定しているか ■人件費負担に問題がないか ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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海外債務回収サービス

海外債務回収サービス
株式会社ノーパット
海外の取引先に不払いが発生した場合や、取引先側のLC銀行が倒産するなど、 国内でも難しい債務回収は、海外の企業相手だとさらに困難になります。 当社ではそれらの回収業務をする『海外債務回収サービス』を行っています。 成功報酬をいただければ、海外取引での債権回収を実現。 着手金や初期費用、月額対応費用などはかかりません。 債務回収窓口として、債務問題の解決に直結する債務回収業者をご提案致します。 【特長】 ■債権回収ネットワークは190ヵ国 ■債権回収業務は170年、アジアでは35年 ■昨年の回収実績は総額500億ドル ■専門的知識をもとに紳士的な交渉による回収 ■コミュニケーションは日本語でOK（外国語がわからなくても大丈夫） ■案件の進捗は随時報告（動きがなくても月次報告は必ずさせて頂いている） ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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オンライン財務コンサルティング

オンライン財務コンサルティング
有限会社エーエスシー
『オンライン財務コンサルティング』は、時間のない経営者の方、遠方の経営者の方、 直接お会いしてコンサルティングを受けることがしにくい経営者の方にぴったりのコースです。 月に一度Zoomによって2時間程度たっぷりお話をすることによって、会社の財務の課題、 銀行取引の問題点、経営の課題などが解決可能。さらに月1回の面談以外にも メールで相談することもでき、非常にコストパフォーマンスが高いコースです。 その他、財務コンサルティングや資金繰り改善コンサルティングに対応する他、 経営者のためのナンバー2(右腕)養成講座、資金繰り表作成講座(初級)、 社長のための決算書マスター講座なども展開しております。 【サービス】 ■オンライン財務コンサルティング ■財務コンサルティング ■資金繰り改善コンサルティング ■経営者のためのナンバー2(右腕)養成講座 ■資金繰り表作成講座(初級) ■社長のための決算書マスター講座 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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事業計画コンサルティング　新規事業、技術開発・製品開発投資等

事業計画コンサルティング　新規事業、技術開発・製品開発投資等
インテグラート株式会社
新規事業、技術開発・製品開発投資、設備投資、M&A等のハイリスク投資案件に、インテグラートの事業計画コンサルティング・事業性第三者評価をご利用下さい。 事業計画コンサルティング　新規事業、技術開発・製品開発投資等は、『カタログをダウンロード』よりご覧頂けます。
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融資型決裁プラットフォーム『クラウドローン』

融資型決裁プラットフォーム『クラウドローン』
クラウドローン株式会社
融資型決裁プラットフォーム『クラウドローン』は、利用者が希望する融資に 合わせて好適な銀行ローンを受け取ることができるサービスです。 車の購入資金から教育に関わる費用まで、ご自身の属性と希望条件を登録する ことで、適切なローンの提案を受取ることが可能。 従来の比較サイトとは違い、お客さまから与信審査に必要な情報を 登録いただいたあと、提携する保証会社で事前審査を行っていただき、 借りられる銀行から提案が届くシステムです。 【サービスの流れ】 1.申込 2.クラウドローン提携の保証会社が事前調査 3.借りられる提案が届く ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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経営コンサルタントサービス

経営コンサルタントサービス
関東コンサルタント株式会社
当社では、企業経営に関する様々なお悩みを解決するべく、 地域の金融機関とも連携して多方面からのサポートを行っています。 企業体質を強化し、未来永劫まで存続できる盤石な基盤を築くためにも、 ぜひ『経営改善計画書』を作成されることをおすすめいたします。 また、経営コンサルタントのほかにMAS監査や遺言信託、事業継承なども 展開しております。 【特長】 ■会計事務所を母体としているため、税務の面からもご支援が可能 ■地域の金融機関とも連携して多方面からサポート ■提携弁護士との協力による法律問題の解決 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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パートナーCFOサービス

パートナーCFOサービス
松井コンサルティング合同会社
当社では、経営参謀として経営者に寄り添いながら、 成長戦略をナビゲートし、経営効率を上げ、企業価値を向上させる パートナーCFO事業を展開しています。 支援先の成長戦略策定と実行での課題 （1.成長戦略策定、組織マネジメント、2.資金繰り、資金調達、3.事業計画実現）を、 経営パートナー「パートナーCFO」の伴走で乗り越え、 成長期、成熟期へナビゲートしていきます。 【事業領域】 ■全体管理 ■PL/CF改善 ■組織マネジメント ■資金調達 ■情報マネジメント ■コンプライアンス確保　など ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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資金調達コンサルティングサービス

資金調達コンサルティングサービス
エキスパートフォース株式会社
当社では、キャッシュフローの見直しや事業計画書の作成アドバイスなど 企業の資金調達全般をバックアップいたします。 一般的にエンジェル投資家から資金提供を受けることは非常にハードルが高く、 スタートアップ企業がエンジェル投資家とマッチング出来るまでにはいくつもの条件をクリアする必要があります。 当社のコンサルティングではこうした厳しい審査を通過出来るように、 専門家による資本政策の見直しや事業計画のブラッシュアップなど 様々なサポートを行います。 【特長】 ■エンジェル投資家の斡旋紹介 ■VC・CVC・事業会社とのマッチング ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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証券ビジネスコンサルティングサービス

証券ビジネスコンサルティングサービス
アットラーニング株式会社
証券ビジネス立ち上げに豊富な実績を持つ当社では、ビジネスモデルの 企画から体制構築、インフラ整備、当局申請手続きに至るまで広範に サポートしております。 展開プラン策定支援コンサルティングをはじめ、登録申請業務支援や 社内規程類整備支援などを行います。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【サービス内容】 ■展開プラン策定支援コンサルティング ■証券子会社　事業計画策定支援 ■証券子会社設立に伴なう銀行側体制整備支援 ■登録申請業務支援 ■社内規程類整備支援 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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事業再生コンサルティングサービス

事業再生コンサルティングサービス
株式会社アセットアシストコンサルタント
当社では、中小・零細企業の経営者様向けに、安心と確かな実務力で 共に歩む再生への提案をする『事業再生コンサルティング』を ご提供しております。 社長自らが自社のビジネスを客観的に捉えて、現時点の確認と問題を 明確化し、どうなりたいかをイメージして目的地を明確にして ルートを選択します。ご要望の際は、お気軽にご相談ください。 【事業再生の流れ】 1.現状を冷静に確認 2.経営改善計画の立案・作成 3.金融機関、時には税務署にも協力を求める 4.経営改善計画を提出し、実行に移ります 5.取引先の入金方法とサイトの見直し 6.役員報酬、給与・賞与の見直し 7.資産のリストラ 8.再生会社として、次のステージへ ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
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事業再生支援サービス

事業再生支援サービス
株式会社U&FAS
当社の『事業再生支援サービス』では、再生支援協議会案件を強みに 財務DD、事業DD、計画策定、モニタリングをワンストップで支援しています。 実行スケジュールの作成、再生スキーム実行支援、数値計画の計画・実績比較、 アクションプランの進捗状況、金融機関への報告資料の作成支援、計画の ローリング等の支援を行い、再生の実現に向けてご支援。 公認会計士・中小企業診断士による専門性の高い品質を適正価格で ご提供致します。ご要望の際は、お気軽にご相談ください。 【当社の特長】 ■支援内容：ワンストップ ■品質：大手出身者による高い品質 ■可能なスキーム：リスケ、第二会社、DDS、法的整理 ■報酬：適正 ■メイン業務：コンサルティング ■担当者：公認会計士、中小企業診断士 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
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データ解析・コンサルティングサービス

データ解析・コンサルティングサービス
ルートエフ・データム株式会社
当社は、金融機関（銀行・証券・保険・ノンバンク）を対象として、 トップマネジメントの経営課題解決のために、数理モデルによる データ解析・コンサルティングを提供しています。 データサイエンティストたちが行った分析結果を、コンサルタントが 経営上の意味を解釈し業務へと落とし込むことで、独自の付加価値を 生み出しています。 また、データサイエンスと金融コンサルティングの第一人者同志によって クライアントを支援していくことで、独自の付加価値を提供することができます。 【特長】 ■金融ビジネスを理解したうえで数理科学を活用 ■経営上のインパクトが大きい領域で支援 ■リテーナーベースを基本とし、金融機関・会社の伴走者として 　競争優位性を確立するために一体となることを目指す ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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資金調達サポート

資金調達サポート
株式会社SoLabo
経済産業省関東経済産業局の認定を受けた経営革新等支援機関 （認定支援機関）である当社が、融資支援のプロとして、 法人様・個人事業主様の融資をサポートいたします。 顧問契約不要なうえ、資金調達支援を専門としているため、 他社と比較して大幅にコストを削減することが可能。 また、税理士・会計士の顧問契約をご希望されるお客様には、 当社担当より、お客様のご希望に合った専門家をご紹介することもできます。 【当社の特長】 ■書類準備・作成を完全サポート ■融資審査の面談対策実施 ■融資審査の進行管理に対応 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
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売掛金買取サービス

売掛金買取サービス
SYSトラストコンサル合同会社
当社では、企業様・個人事業主様向けの売掛金買取サービスを行っています。 取引先様へ知られること無く、売掛金による資金調達が可能。 ファクタリングは借り入れにならず、償還請求権がないため安心です。 来店不要で日本全国お申込み対応いたします。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【このような企業様にも対応】 ■債務超過 ■業績悪化 ■信用情報に問題がある(不渡り歴、自己破産、赤字決算、リスケジュール中など) ■税金滞納 ■保証人がいない、担保が無い ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
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財務コンサルティングサービス

財務コンサルティングサービス
グローアップコンサルティング株式会社
当社では、毎月の会計数値の詳細な分析による財務情報を提供する 財務コンサルティングを行っております。 単年度経営計画の作成や月次経営会議開催のサポートも可能。 また、毎月の予算実績対比と現場へのフィードバックサポートや 経営・財務に関する相談、サポート業務も承っております。 ご要望の際はお気軽にお問合せください。 【財務コンサルティング内容】 ■月次決算 ■財務分析 ■経営計画 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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ビジネスオーナー向けコンサルティング

ビジネスオーナー向けコンサルティング
ミライカイギ株式会社
当社では、事業提携・増資・株式取得/譲渡のアドバイスを行う 「ビジネスオーナー向けコンサルティング」を取り扱っております。 成長企業のファンディング(増資・資金調達を含む事業提携)や 企業オーナーのM＆A実務をサポート。 会社を買いたい、事業を譲りたいという相談に対して企業規模を 問わず(年商1億円以下でも相談可)サポートいたします。 【特長】 ■事業提携・増資・株式取得/譲渡のアドバイス ■成長企業のファンディングや企業オーナーのM＆A実務をサポート ■企業規模を問わずサポート ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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営業活動支援システム『狙い家！Pro Finance』

営業活動支援システム『狙い家！Pro Finance』
株式会社ネクストウェーブ
『狙い家！Pro Finance』は、モバイル対応により、外出先での顧客情報の把握が 可能になり、営業活動を強力にバックアップする営業活動支援システムです。 日報の入力も行え、効率的に業務運用が可能。本社にあるサーバとの データやり取りのため、タブレット側にデータが残らず、 万が一の紛失・盗難の際にもセキュリティ対策は万全です。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【特長】 ■営業活動支援システム 　・タブレット端末を利用し、金融機関における提案営業を促進 ■事務作業効率化支援システム 　・金融機関における働き方改革を実践 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
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M&Aサービス

M&Aサービス
株式会社クロスパシフィック・インテリジェンス
当社では、中小規模案件（USD100M未満）のM&Aを多く行っております。 とくにクロスボーダー案件ではコストパフォーマンスに優れているため 喜ばれており、製造業（電気・機械・自動車）とソフトウェア企業が多数です。 また、クロスボーダープロジェクトで豊富な経験を持つ 当社シニアスタッフが意思決定のための情報を収集・分析し提供。 必要に応じて外部専門家の品質・コスト・納期を管理します。 【こんなお悩みの方へ】 ■クロスボーダー案件の経験・スタッフ不足を補いたい ■買取プロセスで気づかない点や見落としがないか知りたい ■本当に投資するべきなのか分からない ■買取後では手遅れになってしまうことが知りたい ※詳細はお問い合わせください。
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財務・会計　コンサルティングサービス

財務・会計　コンサルティングサービス
ビスポークパートナー株式会社
当社の『コンサルティングサービス』は、 自身が有する知識・経験を最大限活用できる専門領域に加え、 斬新な発想やアイデア、先進のトレンド把握といった 総合力が試される分野まで多岐にわたっています。 監査法人での監査経験だけはなく、総合系コンサルファームでの 修業を経て、財務会計領域のコンサル業務を含め、経営・リスク管理、 IT、グローバル対応等、全方位での支援が可能な代表自らが知恵を出し、 手を動かす所に当社の最大の強みがございます。 【中小企業向け提供可能サービス】 ■ITツールを用いた業務の効率化支援 ■将来構想検討支援（経営計画 事業計画） ■外部目線からの会社経営に関する相談対応・他社事例紹介 ■海外ビジネスのサポート（英文作成等） ■事業承継に向けての助言・必要書類作成業務　など ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
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経営改善コンサルティングサービス

経営改善コンサルティングサービス
株式会社BPCブレイン
当社は、財務諸書から経営改善を指導するコンサルティングを行っております。 企業の健康状態を示すのが、健康診断結果である財務諸表です。 財務諸表を見れば、貴社の健康・不健康な箇所が見えてきます。 代替わりした会社や経営担当者の交代などで 過去の決済内容がわからなくなってしまい困っている会社様向けに 過去会計データ調査なども実施しています。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【サービスの流れ】 1.経営相談 2.概要把握 3.現状分析 4.予算作成 5.モニタリング ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。
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金融商品における金融機関との交渉

金融商品における金融機関との交渉とは？

金融商品の金融機関との交渉とは、個人や企業が金融機関から提供される様々な金融商品（預金、ローン、投資信託、保険など）の条件（金利、手数料、期間、リスク、リターンなど）について、自らのニーズや状況に合わせてより有利な条件を引き出すために行う対話や駆け引きのことです。目的は、顧客にとって最適な金融商品を選定し、経済的利益の最大化やリスクの最小化を図ることにあります。

​課題

情報格差による不利な条件

金融機関が持つ専門知識や市場情報に対して、顧客側が十分な情報を持ち合わせていないため、不利な条件で契約してしまうリスクがあります。

交渉力の不足

個人の顧客や中小企業の場合、金融機関との交渉において十分な交渉力を持てず、提示された条件をそのまま受け入れざるを得ない状況が生じやすいです。

複雑な商品理解の困難さ

金融商品の仕組みやリスクが複雑で、顧客が内容を十分に理解できないまま契約を進めてしまい、後々トラブルに発展する可能性があります。

時間的・精神的負担

複数の金融機関と交渉したり、条件を比較検討したりすることに多くの時間と精神的な労力がかかり、本来の業務や生活に支障をきたすことがあります。

​対策

情報収集と事前準備の徹底

事前に複数の金融機関の商品情報を収集し、市場金利や一般的な手数料率などを把握することで、交渉の土台を築きます。

専門家への相談・活用

ファイナンシャルプランナーや弁護士などの専門家に相談し、客観的なアドバイスや交渉のサポートを受けることで、有利な条件を引き出しやすくします。

比較検討ツールの活用

金融商品の条件を比較検討できるオンラインツールやサービスを活用し、客観的なデータに基づいて最適な商品を選定します。

明確なニーズと条件の提示

自らのニーズ（目的、期間、リスク許容度など）を明確にし、希望する条件を具体的に提示することで、金融機関との意思疎通を円滑に進めます。

​対策に役立つ製品例

金融商品比較システム

複数の金融機関が提供するローンや投資信託などの条件を一覧で比較でき、顧客が客観的なデータに基づいて最適な商品を選定するのを支援します。

資産運用アドバイスサービス

専門家が顧客の資産状況や目標に基づき、最適な金融商品の提案や、金融機関との交渉におけるアドバイスを提供します。

契約条件分析ツール

金融商品の契約書や約款を分析し、リスクや不利な条項を検出し、顧客が交渉のポイントを把握するのを助けます。

オンライン相談窓口

匿名で金融商品に関する疑問点を専門家に相談でき、交渉の進め方や有利な条件を引き出すためのヒントを得られるサービスです。

⭐今週のピックアップ

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