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金融・資産管理

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従業員の金融リテラシー教育とは？課題と対策・製品を解説

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株式情報

IRサイトの活用
統合報告書の作成
ESGとSDGsの情報開示
外国人投資家へのIR
潜在投資家の獲得
安定株主の獲得
株式市場の自社分析
年間IRスケジュールの策定
IRサイトの活用
統合報告書の作成
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金融商品

法人資金の運用
M&Aの資金調達
金融資産のリスク管理
金融商品の法務リスク対策
金融機関との交渉
従業員向けNISA導入
従業員の金融リテラシー教育
法人資金の運用
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金融資産のリスク管理

実物資産

現物資産の保管と管理
現物資産の保管と管理

相続・贈与対策

非上場企業の事業承継
事業承継の株価対策
自社株の評価引き下げ
納税資金の確保
生命保険の活用
非上場企業の事業承継
事業承継の株価対策
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不動産

遊休地の発電活用
法人不動産の最適化
不動産の減損リスク診断
テナント誘致の改善
事業承継の不動産整理
不動産ファンドの組成
海外不動産への投資
不動産管理のDX化
BCP不動産計画の策定
節税のための不動産活用
サブリース契約の見直し
不動産小口化商品の開発
不動産評価額の見直し
遊休地の発電活用
法人不動産の最適化
不動産の減損リスク診断

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不動産投資
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金融商品における従業員の金融リテラシー教育とは？

金融商品の従業員の金融リテラシー教育とは、金融機関に勤務する従業員が、自身が取り扱う金融商品やサービスに関する知識、リスク管理能力、そして顧客への適切な説明能力を高めるための教育プログラムです。これにより、顧客の信頼を得て、より質の高い金融サービスを提供することを目指します。

各社の製品

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【金融機関向け】新規顧客開拓サポート

【金融機関向け】新規顧客開拓サポート
メールカスタマーセンター株式会社
金融業界における顧客開拓では、潜在顧客への効果的なアプローチが重要です。特に、金融商品は顧客の信頼が不可欠であり、適切な情報伝達とターゲティングが求められます。当社の新規開拓サポートは、10媒体以上のネットワークを活用し、金融機関のニーズに合わせた出稿プランを提案します。これにより、効率的な顧客獲得を目指します。 【活用シーン】 ・会員向け会報誌での情報発信 ・会員DM(郵送)による個別アプローチ 【導入の効果】 ・クロスセルの促進 ・顧客とのエンゲージメント強化
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【金融機関向け】画面保護パネル『AGシリーズ(ベルト付)』

【金融機関向け】画面保護パネル『AGシリーズ(ベルト付)』
エム・エム・ケー株式会社
金融機関の情報システム部門では、モニター画面の見やすさが業務効率に大きく影響します。特に、多くの情報を同時に表示する場面や、長時間にわたる業務においては、画面の映り込みや反射が目の疲れを引き起こし、作業効率を低下させる可能性があります。また、顧客情報など機密性の高い情報を扱うため、画面の視認性を確保しつつ、情報漏洩のリスクを低減することも重要です。画面保護パネル『AGシリーズ(ベルト付)』は、アンチグレア加工により画面の映り込みを抑え、ブルーライトカット機能で目の負担を軽減します。これにより、金融機関の業務効率向上と、従業員の健康維持に貢献します。 【活用シーン】 ・金融機関の窓口業務 ・証券会社のトレーディングルーム ・銀行の事務処理部門 ・顧客情報を取り扱うバックオフィス 【導入の効果】 ・画面の見やすさ向上による業務効率化 ・目の疲れ軽減による従業員の健康維持 ・情報漏洩リスクの低減 ・画面の視認性向上による顧客満足度向上
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【金融機関向け】e-screen98

【金融機関向け】e-screen98
イーツールズ株式会社
金融機関の情報提示においては、顧客への分かりやすい情報提供と、スムーズなコミュニケーションが重要です。特に、重要な金融商品の説明や、市場動向の分析結果を大人数で共有する際には、鮮明な表示と直感的な操作性が求められます。e-screen98は、98インチの大型タッチスクリーンとWindows 11/AndroidのデュアルOSにより、これらのニーズに応えます。 【活用シーン】 ・顧客への商品・サービス説明 ・会議での市場分析結果の共有 ・研修での情報提示 【導入の効果】 ・大人数でも見やすい大画面 ・タッチ操作による直感的な操作 ・無線プロジェクションによるスムーズな情報共有 ※詳しくは資料をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。
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【証券向け】金融・保険業界向けAI活用最前線

【証券向け】金融・保険業界向けAI活用最前線
株式会社アイスマイリー
証券業界では、顧客の資産運用における最適なポートフォリオ提案が求められます。特に、市場変動のリスクを最小限に抑えつつ、最大限の収益を追求することが重要です。AIを活用することで、過去のデータ分析に基づいた精度の高い予測が可能となり、顧客一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされたポートフォリオ提案を実現できます。 【活用シーン】 ・AIによるポートフォリオのリスク分析と最適化 ・顧客の投資目標に合わせた資産配分の提案 ・市場動向に基づいたリアルタイムなポートフォリオ調整 【導入の効果】 ・顧客満足度の向上 ・運用効率の改善 ・収益機会の最大化
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【金融機関向け】紙DM×デジタル活用で口座開設促進

【金融機関向け】紙DM×デジタル活用で口座開設促進
メールカスタマーセンター株式会社
金融機関における口座開設の促進は、顧客獲得と収益基盤の強化に不可欠です。しかし、オンラインでの情報過多や、顧客のセキュリティ意識の高まりから、従来の広告手法だけでは十分な効果が得られにくくなっています。紙DMは、顧客の目に触れやすく、信頼感を与えやすい媒体ですが、効果測定や費用対効果の検証が難しいという課題があります。当資料では、紙DMとデジタル施策を組み合わせることで、これらの課題を解決し、口座開設の申し込みを効果的に促進する方法を提案します。 【活用シーン】 * 口座開設キャンペーンの告知 * 休眠口座の掘り起こし * 新規顧客へのアプローチ 【導入の効果】 * 反応率の向上 * 費用対効果の最適化 * 顧客獲得数の増加
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【金融機関向け】企画制作サービス

【金融機関向け】企画制作サービス
メールカスタマーセンター株式会社
金融業界において、顧客体験はブランドロイヤリティと収益性に直結する重要な要素です。顧客とのエンゲージメントを高め、サービスの利用促進を図るためには、効果的な販促ツールが不可欠です。当社企画制作サービスは、DMやPOP、デジタルコンテンツなど、顧客の心に響くクリエイティブを提供し、顧客体験の向上に貢献します。デザインから印刷、発送までワンストップで対応し、金融機関様のマーケティング活動を支援します。 【活用シーン】 ・顧客向けキャンペーン告知 ・新商品・サービスのご案内 ・顧客満足度調査の実施 ・来店促進、口座開設促進 【導入の効果】 ・顧客エンゲージメントの向上 ・売上・成約率の向上 ・ブランドイメージの強化 ・顧客ロイヤリティの向上
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【金融機関向け】電子黒板MIRAI TOUCHで相談を円滑に

【金融機関向け】電子黒板MIRAI TOUCHで相談を円滑に
川上産業株式会社
金融機関の相談業務では、顧客への分かりやすい情報提供が重要です。特に、複雑な金融商品を説明する際には、視覚的な情報が不可欠です。顧客との認識のずれを防ぎ、信頼関係を築くためには、スムーズな情報共有が求められます。MIRAI TOUCHは、指で直感的に操作できるため、誰でも簡単に利用でき、スムーズな相談をサポートします。 【活用シーン】 ・対面での資産運用相談 ・オンラインでのローン相談 ・保険商品の説明 ・セミナーでの商品紹介 【導入の効果】 ・顧客への分かりやすい情報提供 ・説明時間の短縮 ・顧客満足度の向上 ・契約率の向上
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電子交付サービス（重要情報シート・目論見書等）

電子交付サービス（重要情報シート・目論見書等）
株式会社NTTデータ・エービック
当社では、販売金融機関が投資信託を販売する際に、投資信託を購入される お客様への交付が義務づけられている「交付目論見書」、「目論見書補完書面」を、 SMS（ショートメッセージサービス）を使って電子交付するサービスを提供しています。 お客様は、SMSを通じてPDFファイルで目論見書が交付されるため、 ご自身のスマートフォン等にデータとして目論見書をダウンロードすることができ、 いつでも好きな時に閲覧いただけます。 また、本サービスの導入により、金融機関の本部や営業店での目論見書管理・ 保管にかかっていた負荷とコストを大幅に削減することが可能です。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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共済コミュニティSNS『Frich』

共済コミュニティSNS『Frich』
Frich株式会社
『Frich』は、従来の保険や公助でカバーされにくい人や領域において、 P2P型の共済コミュニティを通じて、”パーソナライズ化された新たな セーフティネット”を創出する金融サービスです。 同じ趣味や境遇の人とグループを作り、困っているメンバーへの声がけなど、 共済コミュニティを通して支えあうことが可能。 また、コミュニティで解決できないことは、その道のプロなどから必要な サポートも受けられます。ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【利用の流れ】 1.グループにはいる 2.支援する 3.助けてもらう ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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ジグソーモバイル

ジグソーモバイル
オーキッドテクノロジー株式会社
『ジグソーモバイル』は、金融市場のリアルタイムデータ配信と取引機能を 提供できる、スマートフォン及び携帯電話向けの強力でセキュアな ソリューションです。 柔軟で拡張性のある強力なソリューションで、セキュアで信頼性のある 携帯取引端末のデプロイをお求めの日本企業の強い味方です。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【選ばれる理由】 ■魅力的で革新的なデザイン ■柔軟で強力でセキュアなサーバーインフラ ■日本市場に向けた包括的ソリューション ※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
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ファイナンスアプリ『TOBILIFE』

ファイナンスアプリ『TOBILIFE』
株式会社エスティライフ
『TOBILIFE』は、ひとりひとりの登録情報から様々なファイナンス情報を パーソナライズし提供するスマートフォンアプリです。 簡単に情報を登録でき、将来の課題に適切なアドバイスをご提供。 自動的にアドバイスを作成する機能を持ち、またFPに直接相談することも可能です。 また、ライフプランの見直しやイベント発生時に適切なタイミングで お知らせする機能を搭載しており、スマートフォンのプッシュ通知で アプリを開かなくても知ることができます。 【できること】 ■第三者目線から見た本当に必要なファイナンス情報を紹介 ■自ら考え自ら行動できる賢い生活者への成長を支援 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
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AIワークステーション『milize Forecast』

AIワークステーション『milize Forecast』
株式会社MILIZE
『milize Forecast』は、時系列データと機械学習・深層学習により 企業の業績等を予測することができるAIモデリングツールです。 当社の保有しているビッグデータ「milize Data」と連携させ、 データセットを予めご用意しております。 投資運用業務初級者からプロのアナリストの方までご利用いただけます。 【特長】 ■プログラミングは不要で、AI予想が数クリックの操作で可能 ■データセットとモデルをセットで保存可能 ■高レベルなハイパーパラメータチューニングも実行可能 ■「milize Data」との連携で、煩雑なデータハンドリングの手間を削減 ■金融データ・市場データの取り扱い経験が豊富 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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投資判断サポートツール『milize Trade』

投資判断サポートツール『milize Trade』
株式会社MILIZE
『milize Trade』は、AIで投資を楽しくする株式会社MILIZE INVESTMENTが 提供する、有料会員向けの投資判断サポートツールです。 定量データ、非構造データ、オルタナティブデータを活用し、先進の ニューラルネットワークエンジンを駆使。 さらに、大手運用機関での運用・分析、リスク管理経験者による 投資ストラテジを分析ロジックに組込むことにより、次世代の株価予測、 市場分析を可能にしました。 【機能】 ■AI株価予測 ■テクニカルランキング ■前日騰落率 ■戦略ランキング ■銘柄別戦略ランキング　など ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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【カタログ】通信教育講座（2022年度）

【カタログ】通信教育講座（2022年度）
シグマベイスキャピタル株式会社
当カタログは、シグマベイスキャピタル株式会社が企画・運営する 実践金融理論専門教育機関「シグマインベストメントスクール」の 『通信教育講座（2022年度）』を紹介しております。 ビジネスや投資の基本をバッチリ学べる「経済・景気・相場の読み方コース」や、 株の基礎知識から自分で投資運用できるまでを学べる「実践株式コース」など 様々な講座を掲載しています。 【掲載講座（分野）】 ■金融基礎知識 ■投資・リスク管理 ■不動産 ■金融数理 ■企業財務・経営　他 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
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【技術資料】銅価格とドル円の関係性：相場の未来を予測する

【技術資料】銅価格とドル円の関係性：相場の未来を予測する
株式会社石垣商店
■銅建値の上昇とドルインデックスの役割 ■ドル円と銅価格の関係 ■銅価格の未来展望と投資家へのアドバイス ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。"
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市場予測システム『milize Similar Chart』

市場予測システム『milize Similar Chart』
株式会社MILIZE
『milize Similar Chart』は、株式・為替等のチャートの類似度を計算し 将来の値動きを予測を行うトレーディング・リスク管理支援ツールです。 比較したい銘柄のチャートを指定すると、過去の全株式データから 類似した形状（チャート）の銘柄を類似度順に表示。 その後の株価の動きを示します。 【特長】 ■相場感の再現 ■トレーディングの予兆管理、環境把握、リスク管理 ■先進的な技術を使った、優れたUI ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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企業セミナー

企業セミナー
株式会社くらはしFP事務所
当社では、企業型確定拠出年金継続教育、ライフプランセミナーなど ご要望にそったオーダーメードのマネーセミナーを開催しております。 20年以上にわたってドル・コスト平均法で運用した実際の例を提示するなど 具体性を持たせたセミナーです。 また、ポートフォリオについても公的年金の資産配分を説明することで、 資産運用を身近に感じていただいております。 ご要望の際は、お気軽にご相談ください。 【セミナー例】 ■企業型確定拠出年金継続教育 ■ライフプランセミナー ■資産運用セミナー ■つみたてNISA＆iDeCo（イデコ）講座 ■金融リテラシーセミナー　など ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。
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金融商品 販売促進物/広告に関する企画・制作サービス

金融商品 販売促進物/広告に関する企画・制作サービス
株式会社スタジオフリー
当社では「金融商品の販売促進物及び広告に関する企画・制作」を 行っております。 専門的広範な知識を求められる中、わたしたちは、お客さまの 多様なニーズに対して、精度の高いクリエイティブワークで対応。 また、金融だけにとどまらず、さまざま業種に対しても幅広く 対応可能な経験と実績がございます。 【事業内容】 ■金融商品の販売促進物及び広告に関する企画・制作 ■雑誌・新聞広告及び、リーフレット、パンフレット、ポスター等の 　販売促進物に関する企画・制作 ■会社案内及び、CI・VIに関する企画・制作 ■デジタルグラフィックス(写真合成、写真修正) ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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ライフコンサルティングサービス

ライフコンサルティングサービス
株式会社CRANE
当社のライフコンサルティングでは、法人から企業内社員、個人の皆様向けに、 ライフプランの設計を行っています。 誰も教えてくれない人生の設計、お金の事などを、一般論からあなたの年齢や 性別、収入、資産、家族構成、環境、将来像など、様々な角度から分析し、 豊かな将来設計の為の事をご提案いたします。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【メリット】 ■闇雲な将来が見通せるようになり、不安が無くなる ■お金の使い方、考え方が変わる ■より豊かな、快適な人生の近道を学べる ■今のコストを抑える事ができる方も（こちらは人によります） ※詳しくはお気軽にお問い合わせください。
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マイニングマシン『Web3 Maker Version 5.0』

マイニングマシン『Web3 Maker Version 5.0』
しるし株式会社
『Web3 Maker Version 5.0』は、マシンの仕事量に応じてコインを 受取る事が出来る新概念のマイニングマシンです。 「ブロックチェーンの処理を請け負って、その対価としてコインを 受け取る」というWeb3.0特有の仕組み。 法定通貨の価値が下がっても、仮想通貨の価値が上昇または維持することで、 資産保全やリスク分散の手段となります。 【メリット】 ■インフレ対策 ■経費計上可能 ■マイニング報酬は不課税 ■受取コインはビットコインも選択可能 ■自動運用サービス「マイニングブースト」 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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FP向け　ライフプランシミュレーター『マネパスwithFP』

FP向け　ライフプランシミュレーター『マネパスwithFP』
ブロードマインド株式会社
『マネパスwithFP』は、専門的な視点から、お客様の詳細なプラン設計を したい方向けのライフプランシミュレーターです。 現在の多様なライフスタイル・働き方にも対応。 住宅ローンも含めた詳細な支出や将来の年金制度の変更を見越した試算も 可能で、リアリティの高いシミュレーションをすることができます。 また、PCをはじめ、スマホやタブレットでも利用でき、いつでもどこでも かんたんに編集ができます。 【できること】 ■豊富なシミュレーション機能を搭載 ■オンライン面談との親和性◎ ■ライフプランはお客様とオンラインでシェア ■商品設計機能で提案力・クロージングアップ ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせください。
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投資教育サービス

投資教育サービス
投資の勉強株式会社
当社では、資産運用の知識などについて学ぶことができる「投資教育事業」 を行っております。 投資にご興味のある方などを対象に、勉強会、セミナー、動画教材、 オンライン講座などお金や資産運用について学べる教育事業を展開。 その他にも、投資を行う上で、個人投資家を目指す人たちにソフトウェアや 補助ツールなどの開発や、投資に関係する知識や情報など投資関連の メディア運営なども行っております。 【事業内容】 ■投資教育事業 ■ソフトウェア・ツール開発 ■投資メディアの運営 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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【基礎知識】脱炭素社会を生き抜くためのESG投資について

【基礎知識】脱炭素社会を生き抜くためのESG投資について
株式会社ホールエナジー
日本は、歴史的に振り返ってみても、エネルギー資源に恵まれていない状況の 中でも経済成長を続けてきました。 そんな中、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという大きな転換期を 迎えています。そして、民間企業も脱炭素化という大きな波の中で生産活動自体も 変化していかざる得ない状況に追われています。 投資という考え方にもどのようなものに価値を置くのかという点でとても重要な 局面にあるといえます。 今回は、そんなESG投資などの考え方を再度整理したうえで、日本が置かれている 現状について考えていきたいと思います。 【掲載内容】 ■脱炭素社会におけるESG投資の背景 ■脱炭素化を促すESG投資とは ■脱炭素社会における日本の立ち位置とは ■まとめ ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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配当金管理システム開発　企業投資家の配当金月次管理の効率化

配当金管理システム開発　企業投資家の配当金月次管理の効率化
株式会社セルネッツ
■きっかけ 顧客増大に伴い、これまでＥｘｃｅｌで行っていた配当金管理業務のシステム化が必要となっていた。 膨大なデータ量を扱うわけではなく、現行のデータ管理を効率化できれば十分・・・という観点から、独自開発を検討していた。 ■導入背景 開発言語などについては、ＡｃｃｅｓｓＶＢＡ活用も検討したものの、アプリケーションの新規購入コストも加味し、データベース構築などを必要としない、Ｅｘｃｅｌベースでのシステム導入に至った。
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重要情報シートサポートサービス

重要情報シートサポートサービス
株式会社NTTデータ・エービック
当社では、重要情報シートの作成・運用を金融機関様が円滑におこない、 「顧客本位の業務運営」を実現できるよう、4つのサービスでサポートしております。 本来は、何社もある投信会社や保険会社などの商品組成事業者との情報連携の 整備が必要ですが、当社とのやり取りで完結するワンストップサービスのため、 情報の更新・配信運用も、当社にすべてお任せいただけ、販売金融機関の 負担が少ない運用を実現いたします。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【4つのサービス】 ■重要情報シート作成サポート（作成の負荷軽減） ■重要情報シート等電子交付／交付文書閲覧（電子交付と厳密な管理を実現） ■重要情報シートWEB版（重要情報シートをHTML化） ■業横断商品選定ツール（顧客の意向に沿った商品選定） ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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Web Asset Manager 3.0

Web Asset Manager 3.0
株式会社NTTデータ・エービック
『Web Asset Manager 3.0』は、金融機関様ホームページから新しいファンド情報を かんたんに、分かりやすく伝える投資信託情報Ｗebサービスです。 新しい基準価額やチャート、運用実績などを表示するファンド情報、 投資判断に欠かせない世界主要市場の情報、及び投信選定を支援するランキング情報、 ファンド詳細比較・各種検索システムを備えております。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【機能・特長】 ■ファンド情報・マーケット情報を見やすくご提供するASPサービス ■新しい目論見書や運用報告書のPDFファイルを管理・配信 ■注目ファンドランキング、複数ファンドのチャート比較などの機能も豊富 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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【導入事例】SMBC日興証券株式会社 様

【導入事例】SMBC日興証券株式会社 様
HEROZ株式会社
SMBC日興証券株式会社様とHEROZで、AIを活用した 「AI株式ポートフォリオ診断」と「AI株価見守りサービス」の 2つのサービスを共同開発しました。 同社では、インターネット上には膨大な量の金融情報が氾濫しており、 顧客ではどの情報が有益か選べないという課題がございました。 インターネット上の膨大な情報から、AIが顧客のリスク許容度を踏まえ、 より効率的な運用が期待できる国内株式ポートフォリオを提案する サービス「AI株式ポートフォリオ診断」を開発しました。 【事例概要】 ■課題 ・オンライン取引経験をあまりしたことのない顧客が、 　より良い投資体験を得るためのツール導入が必要 ■解決 ・顧客が保有している国内株式の株価をリアルタイムで見守り、投資戦略に 　基づいた売却タイミングを通知する「AI株価見守りサービス」を開発 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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専門家向け　事業性評価支援士養成サービス

専門家向け　事業性評価支援士養成サービス
合同会社StrateCutions HRD
当社では、事業性評価を普及させ、日本の中小企業が健全な資金調達が できる状況を作る一助となるべく、事業性評価を支援する専門家 （「事業性評価支援士（商標済）」）の育成を行っております。 事業性評価の前夜であった平成20年頃から現在に至るまで、当社代表が 収集した金融庁・中小企業庁からの情報を縦糸に、中小企業診断士・ MBAとして、金融機関職員として、そして現在は企業に寄り添う コンサルタントとして蓄積し、現在は自ら活用しているノウハウを 横糸に、事業性評価を理解し、企業への支援に生かせる体系に基づき、 無理なく支援を実現できるよう段階的にプログラムを構成しています。 【養成講座の基本内容】 ■事業性評価とは何か ■金融機関の融資審査方法 ■金融機関が行う事業性評価 ■事業性評価の4類型 ■事業性評価における主な分析手法の活用方法 ■金融機関に情報提供する方法 ※詳しくはお気軽にお問い合わせください。
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保険総合コンサルティングサービス

保険総合コンサルティングサービス
株式会社ノーダス
当社は、コンサルティングを通してお客様にとって好適な保険選びを アシストします。 生命保険は取扱22社から、損害保険は取扱10社から、ご相談内容や ライフプランに応じた好適なプランを提案。 近畿2府4県で生命保険・損害保険の見直しやご加入をご検討中の方、 ぜひ、お気軽にお問い合せください。 【相談方法】 ■来店型 ■訪問型 ■オンライン型 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
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金融商品における従業員の金融リテラシー教育

金融商品における従業員の金融リテラシー教育とは？

金融商品の従業員の金融リテラシー教育とは、金融機関に勤務する従業員が、自身が取り扱う金融商品やサービスに関する知識、リスク管理能力、そして顧客への適切な説明能力を高めるための教育プログラムです。これにより、顧客の信頼を得て、より質の高い金融サービスを提供することを目指します。

​課題

専門知識の不足

複雑化する金融商品や法規制の変更に対応するための、従業員の継続的な専門知識のアップデートが追いついていない。

リスク理解の甘さ

金融商品のリスクを十分に理解せず、顧客に誤解を与える説明をしてしまう可能性がある。

顧客ニーズへの対応力

多様化する顧客のニーズやライフプランに合わせた、最適な金融商品の提案力が不足している。

コンプライアンス意識の欠如

法令遵守や倫理観に関する教育が不十分で、不適切な勧誘や情報提供につながるリスクがある。

​対策

体系的な研修プログラムの導入

基礎知識から応用、最新情報までを網羅した、段階的かつ継続的な研修プログラムを提供する。

ロールプレイングとケーススタディ

実際の顧客対応を想定した実践的なトレーニングを通じて、リスク説明能力や提案力を養う。

eラーニングと資格取得支援

時間や場所を選ばずに学習できるオンライン教材の提供や、専門資格取得に向けた支援を行う。

定期的な情報共有とディスカッション

最新の市場動向や法改正に関する情報を共有し、従業員間で意見交換を行う機会を設ける。

​対策に役立つ製品例

オンライン学習システム

多様な金融商品に関する教材やテスト機能を提供し、従業員の学習進捗を管理できる。

シミュレーションツール

様々な市場環境下での金融商品のパフォーマンスをシミュレーションし、リスク理解を深める。

インタラクティブな研修モジュール

クイズやインタラクティブな演習を通じて、従業員の理解度を確認しながら学習を進められる。

コンプライアンス管理システム

法令遵守に関する最新情報を提供し、従業員のコンプライアンス意識向上をサポートする。

⭐今週のピックアップ

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