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営業進捗の可視化とは？課題と対策・製品を解説

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営業DXにおける営業進捗の可視化とは？

営業DXにおける営業進捗の可視化とは、営業活動の各段階における顧客とのやり取りや案件の状況をリアルタイムで把握し、データとして集約・分析できるようにすることです。これにより、営業チーム全体のパフォーマンス向上、ボトルネックの特定、迅速な意思決定、そして最終的な売上目標達成を目指します。

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製造業の営業管理に！Kairos3 Sales導入事例集

カイロスマーケティング株式会社

近年、少子高齢化による人手不足が進み、製造業の営業現場でも「限られた人数で、安定して受注を生み出す」ことが求められています。一方、商談や顧客情報の管理が個人のExcelや記憶に依存したままでは、対応漏れや引き継ぎミスが起こりやすく、組織として成果を出し続けることは困難です。「Kairos3 Sales」は、製造業の営業DXを支えるSFAツールです。案件・顧客・対応履歴を一元管理し、誰が見ても営業状況を把握できる体制を構築。直感的な操作性と伴走型サポートにより、現場に定着しやすいSFAとして活用されています。実際にKairos3 Salesを導入した製造業では、案件管理の属人化解消や商談進捗の可視化により、営業活動の効率化や受注率向上といった成果が生まれています。どのように現場へ定着し、成果につながったのか、ぜひ導入企業の事例集でご確認ください。

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KSP販売管理システム

ケーエスピー株式会社

『KSP販売管理システム』は、「KSPフレームワーク」という当社独自の共通部品を使用した、当社オリジナルの業務システムソフトウェアです。当社では独自フレームワークをもとに開発するため、比較的短納期かつ高品質となるシステムとなります。また、OSやOfficeがバージョンアップした場合でも、事前に検証したうえで、お使いいただいております。【特長】 ■帳票類はEXCEL出力となるため、お客様側で二次加工が可能 ■プラットフォームはMicrosoftの.NET Frameworkをベースに開発 ■WindowsOSが搭載したPCで稼働 ■最小構成は売上管理をPC1台からでも運用可能 ■製造業・卸業・商社でも導入実績あり ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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中小製造業専門　動画制作サービス

有限会社カンノ・カンパニー

当社では、技術力を見せたい中小製造業向けの動画制作サービスを行っています。質が高く、役に立つ動画を一眼レフにてワンマンで撮影するため、低価格化を実現可能。スマホ時代に合った動画を提供し、活用方法も提案させていただきます。ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。【サービスラインアップ】 ■ささっとパック：構成おまかせの取材形式 ■じっくりパック：企画構成から活用指導まで ■ボリュームパック：出張して現場で編集する大量制作 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。

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販売管理システム『ideal』

中部システム･エンジニアリング株式会社

『ideal』は、パソコンに不慣れなお客様でも簡単に操作できるよう入力補助機能が充実している販売管理システムです。食品製造・食品卸、塗料卸、陶磁器卸、事務機器販売店、都市ガス機器販売代理店など、多様な業種に導入の実績がございます。基本パッケージをベースにお客様のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズもでき、当社開発製品のため、安価にカスタマイズが可能です。【特長】 ■多様な業種に対応 ■カスタマイズ可能 ■簡単操作で作業効率アップ ■充実した保守体制 ■webとの連携 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

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販路開拓サービス

株式会社アダチファクトリー

当社では、中小製造業専門の『販路開拓サービス』を承っております。 “新規事業で成果がでない”“既存顧客の受注が減少している” “商談機会を増やしたい”などの売上の悩み解決します。また、販路開拓、4P戦略、展示会支援などの企業の売れるをまるごと支援。 ESG／SDGs／脱炭素といった時代のキーワードを取り入れた戦略からご提案します。ご用命の際はお気軽にお問い合わせください。【サービス概要】 ■コンサルティング業務 ■営業・販路支援 ■開業・リニュアル支援 ■プロモーション・イベント支援 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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強力経営管理ツール『SISCONST EX』

株式会社システムデザイン研究所

『SISCONST EX』は、プロジェクトの利益状況が、いつでもその場で確認できる専門工事会社向け強力経営管理ツールです。先端テクノロジーによる、日ごろ使い慣れたWindowsやオフィス商品群と高い親和性を保持し、将来に渡りコンピュータ利用環境の拡張性を発揮。また、バージョンアップの際は、一台ごとのクライアントへのインストールは必要ありません。操作説明不要の簡単操作をめざしました。【特長】 ■新アーキテクチャMicrosoft.NET Frameworkの採用による新設計 ■新データベースSQL Server 2008対応 ■先進技術のコンピュータ環境対応の安心設計で手間要らず ■画面を見れば次の操作が連想でき、導入日からすぐに活用できる ■クライアントライセンスは同時接続アカウント、マシンを選ばない ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

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プロジェクト利益管理システム『SISCONST X』

株式会社システムデザイン研究所

『SISCONST X』は、先端テクノロジーにより、日ごろ使い慣れたWindowsやオフィス製品群と高い親和性を保持し、将来のコンピュータ利用環境への拡張性に対応するプロジェクト利益管理システムです。プログラムバージョンアップの際、クライアントマシンごとに一台づつインストールする必要はなく、新しいプログラムをサーバーから自動的にダウンロードします。【特長】 ■64ビットネイティブ対応プログラムで処理スピード及び大量データの　円滑処理を実現 ■クリックワンスによるコンピュータ管理コストの低減に効果 ■操作説明書不要で、画面を見れば解かる簡単操作をめざした ■お客様独自の管理資料や業務処理をセミオーダーで追加変更のカスタマイズ対応 ■クライアントライセンスは同時接続カウント、インストールの台数制限なし ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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ファクトリターコイズ販売管理システム

北陸コンピュータ・サービス株式会社

『ファクトリターコイズ販売管理システム』は、製造業に特化した販売管理システムです。 150社を超える導入実績を持つターコイズ販売管理システムに「実績管理」、「原価管理」といった生産管理機能を追加し、製造業に特化したパッケージソフトとしてラインアップ。製造業を熟知したSEがご要望を的確にシステムに反映し、業務効率化をサポートするIT環境を実現します。【特長】 ■貴社独自の業務にアジャスト ■システムの専任担当者は必要なし ■実質原価の見える化を実現 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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販売管理システム『機工マスターII』

株式会社日本アルシス

『機工マスターII』は、機械工具・管工機材・伝導用品・建材物等の生産副資材取扱流通商社に特化したシステムです。 "見積から売上・仕入業務までの入力作業を連動させたい"などの『こんな機能がほしい』への実現をカタチに、先進の機能で、販売管理のさまざまな効率アップをお手伝いします。【特長】 ■きめ細かな機能が充実 ■機工マスターをベースにお客様のご要望に合わせたカスタマイズが可能 ■驚くほどの短納期・低コストでの導入を実現 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせください。

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販売管理システム『ASTRO販売 Ver11』

株式会社アストロ

『ASTRO販売 Ver11（V11.2.0.1）』は、販売管理の必要機能を網羅したカスタマイズ型販売管理パッケージです。見積・受注・売上・売掛・発注・仕入・買掛・在庫の各業務を用意し、見積→受注→売上、発注→仕入と連携していますので伝票入力の手間を軽減します。ご要望に合わせたカスタマイズで不満を解消します。【特長】 ■シンプルで拡張性の高いUI ■急な問合せにも対応可能な即時性の高いリアルタイム更新 ■データ資源をExcel等で活用できる高い汎用性 ■マルチDB対応で様々な運用環境で有効活用 ■利用者ごとに使用する機能を制限可能　など ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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【業務システム導入事例】株式会社多摩川電子様

アイ・オーシステムインテグレーション株式会社

株式会社多摩川電子様は、情報通信のキーテクノロジーを担う "高周波無線"技術専門メーカーです。同社は、現行システムをご利用戴いて10年経過しており、当然、10年前と比較すると顧客ニーズも業務フロー、管理手法も進化を遂げて、既にお客様の業務効率を向上させるような支援システムでは無くなっていました。そこで、将来を託せるシステム基盤として「GLOVIA smart 製造 PRONES」を導入。結果、徹底的な業務効率化により稼働直後より"労働時間の圧縮" "情報伝達のスピードアップ"に貢献しました。また、受注案件毎の収益及び進捗を正確且つ詳細、スピーディに捉えることにより、営業活動へのフィードバックも実現しています。【概要】 ■業種：通信用機器、電子応用機器メーカー ■従業員数：121人 ■構築期間：11ヶ月 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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みまさか販売2020

インフォメーションサービスフォース株式会社

『みまさか販売2020』は、多次元分析が可能な売上・仕入・在庫統合支援システムです。販売管理（見積・受注・出荷・売上・請求・回収）、仕入管理（発注・入荷・仕入・支払）、在庫管理（入出庫・引当・移動・発注点・棚卸）をすべて装備しています。お客様の個別ニーズに対応するカスタマイズ、導入後の企業の成長、変化に合わせた拡張も可能です。【特長】 ■中小企業から中堅企業向けにリーズナブルな価格設定 ■豊富なノウハウと業種別テンプレートを活用 ■どのような個別要求にも対応、他社システムとの連動 ■サーバー・PCの入替え・増設時のOS問題を解決 ■サーバー増設、拠点追加等のインフラ再構築が容易 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。

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クラウド型　製造業テレワーク支援ERP

株式会社Life Arc System

当システムは、製造業における様々な業務をテレワーク化及び効率化するためのクラウド型システムです。パッケージでありながら多様な中小企業の運用や事情に合わせてきめ細かなカスタマイズが可能。さらに、社内の基幹システムや他社クラウドとの連携も行えます。【システム構成】 ■販売管理業務 ■会計業務 ■購買管理業務 ■人事給与業務 ■在庫管理業務 ■生産管理業務 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【会議用タイムキーパー】シグナル３S

和晃技研株式会社

会議やプレゼン時に時間が守られず困った経験はありませんか？会議用タイムキーパー『シグナル３S』は高輝度LEDのランプで時間配分を視覚化します。残り時間を掲げたり、発表者に伝える手間はもう要りません！安心の簡単操作でどなたでもお使いいただけます。社内の会議やプレゼン、人数の多い研究会等、幅広い用途でご使用いただけます。 ※詳しくはお問い合わせいただくか、カタログをダウンロードしてご覧下さい。

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【事例】基幹システムの刷新プロジェクト

アベールソリューションズ株式会社

基幹システムの刷新プロジェクトの事例をご紹介いたします。要件定義フェーズが終盤に入り、どのように要件定義フェーズのクロージングを行うか、および次フェーズ以降のプロジェクト活動を円滑に進めるにあたり PMOの体制強化が必要ではないかということで、お客様よりご相談をいただきプロジェクトに参画することとなりました。稼働後のフォローとプロジェクトのクロージングのため、数名が継続して業務遂行に当たらせていただいています。【事例概要】 ■企業名：某大手メーカー ■業界：製造 ■プロジェクト規模：150～200人 ■役割：PMO ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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IPランドスケープ　戦略提言レポート作成サービス

株式会社知財ランドスケープ

当社では、経営幹部の琴線に触れるべく、ストーリー性と、魅せるエグゼクティブサマリーを備えた戦略提言レポート作成サービスをご提供いたします。フルバージョンのサービスに加え、その前半相当のハーフバージョンもご用意。フルバージョンの契約において中間報告書にご満足いただけない場合、ハーフバージョンに変更して原契約を解約することも可能です。ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。【サービスラインアップ】 ■戦略提言レポート（フルバージョン） ■潮流提示レポート（ハーフバージョン） ■簡易レポート（クイックランドスケープ） ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。

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プロジェクトマネジメント・P M O 支援サービス

株式会社アイ・ティ・イノベーション

プロジェクトには様々な立場のステークホルダー（利害関係者）が参加します。そのため、管理の手順や仕組みだけではなく、その中で扱われる「情報」を各メンバーから正確かつタイムリーに集め、適切な意思決定を下すことが成功の鍵となります。情報の質やスピード感を高めるために、当社はお客様と目的をしっかりと共有して「同じ船」に乗り、信頼関係やオープンなコミュニケーションを重視した、「徹底的に現場に寄り添う」プロジェクトマネジメント支援サービスを提供します。【サービス内容】 ■ プロジェクトに対するマネジメント支援 ■ P M O 組織設置・運営支援 ■ 方法論（ M o d u s P M / P M O 等）の導入による標準マネジメントプロセス整備/ 定着化支援

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【製造業・FA業界に特化】動画プロモーション

株式会社みなみ企画

"オンラインでの商談だと、自社製品/サービスの強みが伝わらない" "展示会の中止などで顧客との接点を失い新規受注が減った"など、山積するコミュニケーション課題。当社の「動画プロモーション」が解決します。貴社の成果につながる動画を最適なかたちでご提案。ご用命の際は、お気軽にお問い合わせください。 3DCG、アニメーション、撮影など幅広く対応します。【ラインアップ】 ■Minimal Plan ・広告動画、SNS/オウンドメディア用、短尺動画 ■Standard Plan ・製品/サービス紹介、マニュアル、会社紹介、採用活動 ■Live Streaming ・オンラインセミナー、会社説明会、製品/サービス紹介 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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FANDXアプリケーション見積計算

株式会社豆蔵

当社では、情報の全てを1画面に集約し、入力しながら積算金額を確認一元化するアプリケーションを提供しています。また、蓄積された見積データから見積もりや受注の件数、金額、成約率を自動集計し可視化。経営者は、現状をリアルタイムで把握することができ、スピード感ある経営判断が可能になります。【特長】 ■見積計算 ■一元管理 ■レポート ■見積計算＋製造支援 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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工程管理システム【サクっとスマホ】工程進捗問合せ

株式会社インプローブ

スマートフォンを利用した工程進捗問合せシステムです。Ｗｅｂ上のアプリケーションにてサクっと工程シリーズのデータを参照することができます。工程毎に進捗が色分けして表示されるので、工程毎の進捗状況が一目でつかめます。出張などで遠隔地にいてもスマートフォンで検索、工程進捗が把握できます。ログインＩＤ、パスワードにてセキュリティも完備。

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【SKit FLEXi導入事例】プラスチック板・棒製造業様

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ

当社が取り扱う、クラウド販売管理『SKit FLEXi』を導入したプラスチック板・棒製造業様の事例をご紹介します。同社では計5部署が、多岐にわたる製品を扱っていますが、それぞれの部門ごとに業務処理が属人化し、加えてシステム間の連携ができないことから、業務が複雑化する傾向にありました。そこで、当製品を導入。その結果、月次決算に掛かる日数が大幅に短縮され、従来のシステムでは、 7営業日かかっていた集計が4営業日へと短縮されました。【事例概要】 ■業種：プラスチック板・棒製造業 ■導入のきっかけ・複雑化する業務プロセス・システム専任要員の不在 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【システム開発事例】販売管理システム

株式会社コム・エンジニアリング

株式会社コム・エンジニアリングでは、『販売管理システム』の開発を承っております。見積もりから請求まで、多機能かつ低コスト、柔軟にカストマイズに対応可能。長年の業種・業務知識をご提案の力として、"COM共通・共有開発"により、早く・正確なシステム開発を実行しております。【開発プラットフォーム】 ■Windows OS 全般 ■IOS ■Android ■Linux ■AVX ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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ワイデクル管理ボード

株式会社山田製作所

山田製作所の『ワイデクル管理ボード』は、さまざまな管理の全体把握と、情報管理ができるボードです。 “超”アナログ管理なので、管理ボードを見るだけで、今やるべきことがすぐに確認でき、さらに先の予定までの作業を、一貫して全体把握できます。また、情報の「見える化」を徹底し、効率的に会社全体で情報を共有することでミスを減らし、作業効率をアップすることができます。【特長】 ■1日ごとに列がスライドできる ■ホワイトボードなので直接書き込みが可能 ■オリジナル文字入りマグネットが作成可能で、書き込む手間を省ける ■常に1、2か月先の予定まで管理できる ■目で見て、全員で作業を確認できる ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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プロジェクト別利益管理システム「シスコンスト・ゴールド」

株式会社コム・エンジニアリング

SISCONST Goldは、プロジェクト管理が必要な会社の複雑な管理業務をトータルにサポートします。解り易い操作画面により社内業務は効率良くスムーズに推進されるようになり、これまでは各部門や各担当者で個別に管理されていた業務、すなわち案件管理・見積書・受注管理・実行予算・進捗・注文書・原価管理・勤怠集計・作業日報・物件台帳・仕入請求・入出金関連業務の一元化と共有化を簡単操作で実現できます。【特徴】 ○工事進行基準対応 ○EVM進歩管理機能搭載 ○簡易ワークフロー搭載 ○間接費配賦機能搭載詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

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【開発実績】販売管理システム

昴システムズ株式会社

昴システムズでは、『販売管理システム』を取り扱っております。見積から受発注・生産・出荷・売掛・買掛業務をトータルサポート。パッケージソフトによくある機能や帳票の多さを軽減するべく、それぞれの会社様の特性に合わせた設計を行う事で、パッケージソフトに無い使いやすさを実現しています。【特長】 ■それぞれの会社様の特性に合わせた設計 ■パッケージソフトに無い使いやすさを実現 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【導入事例】鋼材業販売管理システム

株式会社インフォメーション・クリエイト・システム

鋼材業における販売管理システムの導入事例をご紹介いたします。受注入力を行うと、加工指図書、送り状を自動で発行。仕入入力した情報を元にミルシート情報を画像データとして登録します。また、引当した情報を元に自動でミルシート送付書及びミルシートを発行。ベース単価・エキストラを設定することにより自動的に売価の計算を行います。【事例概要】 ■受注入力を行うと、加工指図書、送り状を自動で発行 ■仕入入力した情報を元にミルシート情報を画像データとして登録 ■引当した情報を元に自動でミルシート送付書及びミルシートを発行 ■ベース単価・エキストラを設定することにより自動的に売価の計算を行う ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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販売管理システム『Jesix』

株式会社ダイキ情報システム

『Jesix』は、日常業務に対応しシステムの柔軟性を実現する販売管理システムです。あらかじめ登録した項目から該当する項目を選択するだけで入力可能。また、マウス入力とキーボード入力をサポートしており、ユーザーに合わせた入力および操作が行えます。年次更新以外の更新処理の必要がなく、請求書の再発行や次月度データ入力などを締め処理に関係なく行うことができます。【特長】 ■即時更新のシステム ■キーボードオペレーションのシステム ■各種伝票・システムに対応 ■商品や得意先・仕入先の検索機能が充実 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

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新規開拓営業支援『キーマンとのプレゼン・商談セッティング』

株式会社アイ・ピー・エル

当社では、新規開拓営業支援として『大手企業のキーマンとのプレゼン・商談セッティング』を行っておりまして、30年の実績があります。貴社が売り込みを希望されるターゲット企業のキーマンに、直接プレゼン・商談できる場をセッティングします。当社の人脈とノウハウでキーマンを特定してコンタクト。貴社の技術や製品のメリットをわかりやすく「見える化」した提案書を制作し、提案を行い、先方のニーズ確認を行った上でプレゼン・商談のアポイントをお取りいたします。【メリット】 ■貴社の技術・製品に合ったターゲット業界・企業を提案 ■ご希望のターゲット企業どこでも、技術部長、開発部長、購買部長などのキーマンにコンタクト可能 ■貴社の強みを整理し、キーマンに対するメリットを「見える化」した提案書を制作 ■キーマンに直接、初対面から具体的なプレゼン・商談が可能 ■商談前に見積依頼、見積図面をいただくことも可能 ■市場調査などのリサーチが可能 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【SyncTrust IDCM事例】製造業 G社様

株式会社カスタムテクノロジー

『SyncTrust IDCM』は、組織改編・人事異動などのイベントで変更される入退室権限をアカウント情報と一元管理することで効率的な運用を実現します。製造業 G社様は、IDカード管理システムに対して、人事情報をもとに手作業で入力実施をしていたため、作業工数が非常に嵩んでいました。そこで、当製品を導入。システムIDおよびIDカードの管理業務の大幅削減により、人的コストを旧システムより抑えた形でのリプレースができました。【事例概要】 ■導入製品：SyncTrust ID Card Manager ■導入前の課題・問題・IDカード管理システムの作業工数が非常に嵩んでいた・ADへの登録作業が煩雑なことから、作業軽減とともにIDカード管理システムに　ついてもID連携ができるようなシステムを検討・IDカード管理システムが古くなっており、維持費が高価なためリプレースを検討 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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経営支援サービス

森田経営診断サービス

当事業所で実施している経営支援のテーマをご紹介します。従業員による業務改善では、事業者さまの社内で、従業員の方が参加した改善活動や、新商品のプロモーションなどの小集団活動の進行をサポート。売上拡大が課題となっている場合は、マーケティングというテーマでお手伝いしています。その他、原価管理、IT導入、補助金の申請などを取り扱っておりますので、ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。【テーマ】 ■従業員による業務改善 ■マーケティング ■原価管理 ■IT導入 ■補助金の申請 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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製造業での販売管理システム導入のメリット・開発のポイントを解説

アクシーズ株式会社

当ホームページでは、「製造業での販売管理システム導入のメリット・開発のポイント」を解説しています。製造業で販売管理システムを導入すれば、様々なメリットがあります。業務が一元化できるため効率化が図れ、情報共有の面でも充実が期待できます。しかし、システムが製造業に見合っているか、自社に見合っているかということも、細かくチェックする必要があります。【概要】 ■1.製造業での販売管理システム連携とは？導入のメリット ■2.販売管理システム開発・導入のポイント ■3.製造業での販売管理システム開発・導入を手厚くサポート！ ※コラム（ブログなど）の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。　詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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営業DXにおける営業進捗の可視化

営業DXにおける営業進捗の可視化とは？

課題

属人的な情報管理によるブラックボックス化

個々の営業担当者の記憶や手元のメモに頼った情報管理では、チーム全体で状況を把握できず、担当者不在時の対応や引き継ぎが困難になる。

進捗状況の把握漏れと遅延の発見遅れ

日々の多忙さの中で、案件の進捗状況が正確に共有されず、遅延が発生しても早期に発見・対応できないため、機会損失につながる。

データに基づいた戦略立案の困難さ

営業活動に関するデータが断片的で集計・分析されていないため、成功要因や改善点の特定が難しく、効果的な営業戦略の立案ができない。

営業担当者間のスキル・ノウハウ格差の拡大

優れた営業担当者のノウハウが共有されず、他の担当者が参考にできないため、チーム全体の営業力にばらつきが生じ、平均的なパフォーマンスが向上しない。

対策

統合型営業支援ツールの導入

顧客情報、商談履歴、タスク管理などを一元化し、リアルタイムで共有・更新できるシステムを導入する。

定例進捗報告とデータ入力の徹底

定期的な報告会を実施し、システムへの正確なデータ入力を全担当者に義務付けることで、情報の鮮度と網羅性を確保する。

ダッシュボードによる状況の可視化

集計されたデータをグラフや表で分かりやすく表示するダッシュボードを構築し、経営層から現場担当者までが状況を一覧できるようにする。

データ分析に基づく改善サイクルの確立

可視化されたデータを分析し、課題を発見・共有。具体的な改善策を実行し、その効果を再度データで検証するサイクルを回す。

対策に役立つ製品例

クラウド型営業管理システム

顧客情報、商談履歴、活動記録などを一元管理し、チーム内での情報共有と進捗状況のリアルタイム把握を可能にする。

営業活動分析ダッシュボード

蓄積された営業データを自動で集計・分析し、パイプラインの状況、成約率、担当者別のパフォーマンスなどを視覚的に表示する。

タスク・スケジュール管理ツール

個々の営業担当者のタスクやスケジュールを管理し、チーム全体で共有することで、抜け漏れを防ぎ、効率的な営業活動を支援する。

顧客関係管理（CRM）システム

顧客とのあらゆる接点を記録・管理し、過去のやり取りやニーズを把握することで、パーソナライズされた営業アプローチと進捗管理を可能にする。

⭐今週のピックアップ

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営業進捗の可視化とは？課題と対策・製品を解説

企画・設計DX

生産・製造DX

調達・購買DX

品質管理・検査DX

物流・倉庫DX

保守・メンテナンスDX

営業DX

営業DXにおける営業進捗の可視化とは？

各社の製品

営業DXにおける営業進捗の可視化

営業DXにおける営業進捗の可視化とは？

​課題

属人的な情報管理によるブラックボックス化

進捗状況の把握漏れと遅延の発見遅れ

データに基づいた戦略立案の困難さ

営業担当者間のスキル・ノウハウ格差の拡大

​対策

統合型営業支援ツールの導入

定例進捗報告とデータ入力の徹底

ダッシュボードによる状況の可視化

データ分析に基づく改善サイクルの確立

​対策に役立つ製品例

クラウド型営業管理システム

営業活動分析ダッシュボード

タスク・スケジュール管理ツール

顧客関係管理（CRM）システム

課題

対策

対策に役立つ製品例