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営業活動の予実管理とは?課題と対策・製品を解説

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営業DXにおける営業活動の予実管理とは?

営業DXにおける営業活動の予実管理とは、IT・DXソリューションを提供する企業が、営業活動の目標(予算)と実績を継続的に比較・分析し、計画との乖離を把握・改善していくプロセスです。これにより、営業戦略の有効性を評価し、リソース配分を最適化することで、売上目標達成と持続的な成長を目指します。

​各社の製品

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『It's営業部長II』は、見積作成時、初期設定したマスタ単価(労務単価・
材料仕入単価・見積単価) を自動で読込み、複雑な計算をせずに正確な
見積作成が可能な見積書作成システムです。

従来の見積作成時間を大幅に短縮し、仕事の処理能力が上がった分を
「営業活動」や「現場管理」などに回せるので生産性が拡大します。

【特長】
■見積作成スピードと正確性の向上
■正確な原価把握
■各現場ごとに担当者・得意先・日付別に抽出・検索が可能
■詳細な実行予算組み
■現場への請求が早くなり、労務支払・材料発注仕入れ管理がしっかりできる

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

見積書作成システム『It's営業部長II』

当ホームページでは、「製造業での販売管理システム導入のメリット・
開発のポイント」を解説しています。

製造業で販売管理システムを導入すれば、様々なメリットがあります。
業務が一元化できるため効率化が図れ、情報共有の面でも充実が期待できます。

しかし、システムが製造業に見合っているか、自社に見合っているか
ということも、細かくチェックする必要があります。

【概要】
■1.製造業での販売管理システム連携とは?導入のメリット
■2.販売管理システム開発・導入のポイント
■3.製造業での販売管理システム開発・導入を手厚くサポート!

※コラム(ブログなど)の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。
 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

製造業での販売管理システム導入のメリット・開発のポイントを解説

会議やプレゼン時に時間が守られず困った経験はありませんか?会議用タイムキーパー『シグナル3S』は高輝度LEDのランプで時間配分を視覚化します。残り時間を掲げたり、発表者に伝える手間はもう要りません!安心の簡単操作でどなたでもお使いいただけます。
社内の会議やプレゼン、人数の多い研究会等、幅広い用途でご使用いただけます。

※詳しくはお問い合わせいただくか、カタログをダウンロードしてご覧下さい。

【会議用タイムキーパー】シグナル3S

『みまさか販売2020』は、多次元分析が可能な売上・仕入・在庫統合支援
システムです。

販売管理(見積・受注・出荷・売上・請求・回収)、仕入管理(発注・入荷・
仕入・支払)、在庫管理(入出庫・引当・移動・発注点・棚卸)をすべて
装備しています。

お客様の個別ニーズに対応するカスタマイズ、導入後の企業の成長、
変化に合わせた拡張も可能です。

【特長】
■中小企業から中堅企業向けにリーズナブルな価格設定
■豊富なノウハウと業種別テンプレートを活用
■どのような個別要求にも対応、他社システムとの連動
■サーバー・PCの入替え・増設時のOS問題を解決
■サーバー増設、拠点追加等のインフラ再構築が容易

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。

みまさか販売2020

SISCONST Goldは、プロジェクト管理が必要な会社の複雑な管理業務をトータルにサポートします。
解り易い操作画面により社内業務は効率良くスムーズに推進されるようになり、これまでは各部門や各担当者で個別に管理されていた業務、すなわち案件管理・見積書・受注管理・実行予算・進捗・注文書・原価管理・勤怠集計・作業日報・物件台帳・仕入請求・入出金関連業務の一元化と共有化を簡単操作で実現できます。

【特徴】
○工事進行基準対応
○EVM進歩管理機能搭載
○簡易ワークフロー搭載
○間接費配賦機能搭載

詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

プロジェクト別利益管理システム 「シスコンスト・ゴールド」

Aspen Collaborative Demand Managerは、市場需要予測のためのワールドクラスの企業向けソリューションです。
履歴データとリアルタイムデータを組み合わせることにより最も正確な予測を生成し、ビジネス環境の変化をこれらの予測に反映させます。
その結果として、収益性の最大化と顧客サービス満足度の向上が実現されます。

市場需要予測のためのワールドクラスの企業向けソリューション

当社では、中小製造業専門の『販路開拓サービス』を承っております。

“新規事業で成果がでない”“既存顧客の受注が減少している”
“商談機会を増やしたい”などの売上の悩み解決します。

また、販路開拓、4P戦略、展示会支援などの企業の売れるをまるごと支援。
ESG/SDGs/脱炭素といった時代のキーワードを取り入れた戦略から
ご提案します。

ご用命の際はお気軽にお問い合わせください。

【サービス概要】
■コンサルティング業務
■営業・販路支援
■開業・リニュアル支援
■プロモーション・イベント支援

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

販路開拓サービス

当社が取り扱う、クラウド販売管理『SKit FLEXi』を導入した
プラスチック板・棒製造業様の事例をご紹介します。

同社では計5部署が、多岐にわたる製品を扱っていますが、それぞれの
部門ごとに業務処理が属人化し、加えてシステム間の連携ができないことから、
業務が複雑化する傾向にありました。

そこで、当製品を導入。

その結果、月次決算に掛かる日数が大幅に短縮され、従来のシステムでは、
7営業日かかっていた集計が4営業日へと短縮されました。

【事例概要】
■業種:プラスチック板・棒製造業
■導入のきっかけ
・複雑化する業務プロセス
・システム専任要員の不在

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

【SKit FLEXi導入事例】プラスチック板・棒製造業様

『KSP販売管理システム』は、「KSPフレームワーク」という当社独自の
共通部品を使用した、当社オリジナルの業務システムソフトウェアです。

当社では独自フレームワークをもとに開発するため、比較的短納期かつ
高品質となるシステムとなります。

また、OSやOfficeがバージョンアップした場合でも、事前に検証したうえで、
お使いいただいております。

【特長】
■帳票類はEXCEL出力となるため、お客様側で二次加工が可能
■プラットフォームはMicrosoftの.NET Frameworkをベースに開発
■WindowsOSが搭載したPCで稼働
■最小構成は売上管理をPC1台からでも運用可能
■製造業・卸業・商社でも導入実績あり

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

KSP販売管理システム

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営業DXにおける営業活動の予実管理

営業DXにおける営業活動の予実管理とは?

営業DXにおける営業活動の予実管理とは、IT・DXソリューションを提供する企業が、営業活動の目標(予算)と実績を継続的に比較・分析し、計画との乖離を把握・改善していくプロセスです。これにより、営業戦略の有効性を評価し、リソース配分を最適化することで、売上目標達成と持続的な成長を目指します。

課題

予実乖離の早期発見の遅れ

営業活動の進捗状況や成果がリアルタイムで可視化されず、予実の乖離が発生しても早期に発見・対応できない。

属人的な情報管理と共有不足

営業担当者ごとの活動記録や進捗状況が個人の管理に依存し、チーム内での情報共有や全体像の把握が困難になっている。

データに基づいた戦略立案の困難さ

過去の営業活動データが体系的に蓄積・分析されておらず、データに基づいた効果的な営業戦略の立案や改善策の実行が難しい。

非効率な手作業による集計・分析

予実管理のためのデータ集計や分析作業が手作業で行われることが多く、時間と労力がかかり、本来注力すべき営業活動に集中できない。

​対策

リアルタイムな活動状況の可視化

営業支援システム(SFA)などを活用し、商談の進捗、タスク完了状況、成果などをリアルタイムで把握・共有できる環境を構築する。

データ統合と一元管理

顧客情報、商談履歴、活動記録などを一元管理できるプラットフォームを導入し、全社で共通のデータ基盤を構築する。

データ分析に基づく戦略の最適化

蓄積されたデータを分析し、成約率の高い要因やボトルネックを特定。データに基づいた営業戦略の見直しや、個々の営業担当者への的確なフィードバックを行う。

自動化による集計・レポート作成

予実管理に必要なデータ集計やレポート作成を自動化するツールを導入し、管理業務の効率化と人的ミスの削減を図る。

​対策に役立つ製品例

統合型営業支援システム

顧客情報、商談履歴、活動記録などを一元管理し、リアルタイムな進捗状況の可視化とデータ分析を可能にする。

営業活動自動化ツール

メール送信、タスク管理、レポート作成などの定型業務を自動化し、営業担当者の負担を軽減する。

データ分析・可視化ダッシュボード

営業データを様々な角度から分析し、直感的なグラフや表で予実の乖離や傾向を分かりやすく表示する。

顧客関係管理(CRM)システム

顧客との関係性を管理し、過去のやり取りやニーズを把握することで、よりパーソナライズされた営業活動を支援する。

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