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案件管理ワークフローの最適化とは？課題と対策・製品を解説
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販売促進・営業企画における案件管理ワークフローの最適化とは？
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『Go Works』は、マーケターの販促業務に特化したプロジェクト管理ツールです。
プロジェクトの予実・進行管理を可視化するだけでなく、
煩雑な販促品の必要数量の集計や配送手配、見積の効率化も実現。
さらにチャット機能によるコミュニケーション促進により、
真の働き方改革を実現します。
【機能】
■数量手配：各拠点での必要数量を一元管理
■データ管理：デザインや画像データを一元管理
■案件管理：製作フローを一元管理
■発注管理：販促物在庫を一元管理
※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。
プロジェクト管理ツール『Go Works』
当社では、市場変化に適応し続け、顧客価値を創造し続けるアジャイル型
営業（高速PDCA）の実現をサポートする『営業組織向け環境変化適合
プログラム』をご提供しております。
実務支援からコーチングにシフトしながら段階的にサポートを減らし、
早期にチームの自律運用を定着させることを目標としています。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
【アジャイル型営業のコンテンピシー】
■顧客価値志向
■柔軟な戦略修正
■継続的改善
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
営業組織向け環境変化適合プログラム
高単価高収益を達成したい企業を育成するためのコンサルタントです。
売上を今よりも倍増をするための仕組みをシステムが欲しいという方には
セールスファネルを構築する必要があります。
ファネルとは、多数の見込み顧客が商品・サービスを「認知」してから
「購入」するまで、ふるいにかけられ段々と少数になっていく様子を
図式化したものです。
マーケティングに携わる人であれば、一度はこの用語を聞いたことが
あるのではないでしょうか。
売上をアップするには、ファネルの概念・考え方を理解して効果的な
施策を打つことが大切です。
今回は、ファネルの意味を図解で解説し、事例を交えながら分析方法や
マーケティングオートメーションやSFAシステムなど、マーケテイングを
自動化するための施策を研修とコンサルティングでセットで組み立て行きます。
当社は、(1)経営コンサルティング、(2)企業研修、(3)IT導入支援により、
企業の生産向上へ到達する為のノウハウとシステムをお届けいたします。
少しでもご関心頂けましたら、お問い合わせください。
企業の売り上げ拡大のためのウェビナーとコンサルティング
マーケティング業務では新規見込み客の集客のプロセスと育成のプロセスを効率化し、マーケティング活動を効率よくマネジメントします。
見込み客の発生時点から商談化までのプロセスを一気通貫で情報管理を行うことで効率的に商談を作ることができます。
CRMをマーケティング業務で使う3つのポイント
当社では、公募事業を効率的に進めるパートナーとしてスピーディーな
推進をサポートする『MyT Support』を行っております。
公募事業でよくあるプロモーション事業などに活用できる専用の
システムパッケージと業務ノウハウがあるからこそ、計画的な
プロモーションの立ち上げが可能です。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
【選ばれる理由】
■短納期で即時対応
■多数の受託実績あり
※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
MyT Support
当社では、複雑なダイレクトメールの発送先リストの処理を、
長年のノウハウを基に迅速に対応する『発送作業用データ作成サービス』を
提供しております。
発送先リストのチェック処理業務から、データ区分・序列処理・
情報付加サービス、出力用PDF作成まで対応。
なお、お預かりした発送リストの重複チェック、住所不備チェックなどの
処理結果に関しましては、チェック後 にご確認用資料として報告します。
【サービス内容】
■発送先リストのチェック処理業務
・重複チェック
・住所不備チェック
・外字チェック
・使用禁止文字チェック など
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
発送作業用 データ作成サービス
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販売促進・営業企画における案件管理ワークフローの最適化
販売促進・営業企画における案件管理ワークフローの最適化とは？
マーケティング総合業界において、販売促進や営業企画に関する案件の進捗管理、リソース配分、関係者間の連携を効率化し、より迅速かつ効果的な施策実行を目指すプロセス改善活動のことです。これにより、企画立案から実行、効果測定までの一連の流れをスムーズにし、ビジネス成果の最大化を図ります。
課題
情報共有の遅延と非効率性
案件に関する情報が各担当者に分散し、リアルタイムでの共有が困難なため、意思決定の遅れや重複作業が発生しやすい。
進捗管理の属人化と可視性の低下
案件の進捗状況が担当者の感覚に依存し、全体像の把握が難しいため、ボトルネックの発見や早期対応が遅れる。
リソース配分の最適化不足
各案件に必要なリソース（人員、予算、時間）の把握が不十分で、効果的な配分ができず、機会損失を生む可能性がある。
承認プロセスの煩雑化とリードタイムの長期化
承認フローが複雑で、関係者の承認に時間がかかるため、企画の実行が遅延し、市場投入のタイミングを逃すリスクがある。
対策
統合型案件管理プラットフォームの導入
案件情報、進捗状況、担当者、期日などを一元管理できるシステムを導入し、リアルタイムでの情報共有と可視化を実現する。
標準化されたワークフローとテンプレートの整備
案件の開始から完了までのプロセスを標準化し、共通のテンプレートを用いることで、担当者間の認識のずれを防ぎ、効率的な進行を促す。
自動化ツールの活用によるタスク管理の効率化
定型的なタスク（リマインダー通知、進捗報告など）を自動化することで、担当者の負担を軽減し、より戦略的な業務に集中できる環境を作る。
データに基づいた進捗・リソース分析機能の活用
蓄積された案件データを分析し、ボトルネックの特定やリソース配分の最適化に役立てることで、継続的なワークフロー改善を図る。
対策に役立つ製品例
クラウド型プロジェクト管理ツール
案件のタスク分解、進捗管理、担当者割り当て、期日設定、ファイル共有などを一元管理し、チーム全体の可視性と連携を向上させる。
ワークフロー自動化システム
申請・承認プロセスをデジタル化し、自動通知や進捗追跡機能を備えることで、承認リードタイムを短縮し、業務効率を高める。
CRM（顧客関係管理）システム連携型営業支援ツール
顧客情報と案件情報を紐づけ、営業活動の進捗管理や、販売促進施策の効果測定を統合的に行うことで、より戦略的な営業企画を支援する。
BI（ビジネスインテリジェンス）ツール
案件データや営業データを可視化・分析し、傾向や課題を特定することで、データに基づいた意思決定とワークフロー改善の示唆を提供する。
