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契約進捗の追跡とは？課題と対策・製品を解説
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契約・媒介における契約進捗の追跡とは？
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株式会社トリプルクラウン様は、クレジット商材を展開しており、
これまで加盟店店頭での申込は紙とFAXを使ったものでした。
この時間と手間とミスをなくすべく、申し込みと進捗管理を
行うシステムを開発。
審査の基幹システムとの連携で⼀貫した管理システムを実現でき、紙での
申込みというフローがなくなりました。また、当社では運⽤体制を築き、
継続的にシステムの品質向上と機能追加を⾏う体制を構築しました。
【事例概要】
■課題
・クレジット商材の加盟店店頭での申込は紙とFAXを使っており時間と手間とミスをなくしたい
■結果
・申し込みと進捗管理を行うシステムを開発
・一貫した管理システムの構築を実現でき、紙での申込みというフローがなくなった
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【開発事例】株式会社トリプルクラウン
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契約・媒介における契約進捗の追跡
契約・媒介における契約進捗の追跡とは？
不動産取引における契約や媒介の各段階における進捗状況を可視化し、管理すること。これにより、取引の遅延防止、関係者間の情報共有円滑化、顧客満足度向上を目指します。
課題
進捗状況の属人化と情報共有の遅延
担当者個人の記憶や手書きメモに頼ることで、進捗が把握しにくく、関係者間での情報共有が遅れがちになる。
タスク漏れや期日超過のリスク増大
複数の契約やタスクが並行して進む中で、重要な手続きや期日が漏れ、遅延やトラブルの原因となる可能性がある。
顧客への進捗報告の非効率性
顧客からの問い合わせに対し、都度担当者が確認する必要があり、迅速かつ正確な情報提供が難しい。
データに基づいた改善活動の困難さ
進捗データが蓄積・分析されていないため、ボトルネックの特定や業務改善の施策立案が難しい。
対策
一元管理システムの導入
契約・媒介の進捗状況をデジタルで一元管理し、リアルタイムでの可視化と共有を可能にする。
自動リマインダー機能の活用
重要なタスクや期日に対して自動で通知を行うことで、タスク漏れや期日超過を防ぐ。
顧客向け進捗共有ポータルの提供
顧客が自身の契約進捗をいつでも確認できるポータルを提供し、コミュニケーションコストを削減する。
データ分析によるボトルネック特定
蓄積された進捗データを分析し、遅延の原因となっているプロセスを特定し、改善策を実行する。
対策に役立つ製品例
不動産取引管理システム
契約・媒介の各フェーズにおけるタスク管理、書類共有、関係者間のコミュニケーションを統合的に行い、進捗をリアルタイムで可視化する。
CRM（顧客関係管理）システム
顧客情報と紐づけて契約進捗を管理し、進捗状況に応じた自動メール送信やタスク管理機能で、顧客への報告漏れを防ぐ。
ワークフロー自動化ツール
契約締結から引き渡しまでの定型的なプロセスを自動化し、各ステップの完了を自動で記録・通知することで、進捗管理を効率化する。
プロジェクト管理ツール
不動産取引をプロジェクトとして捉え、ガントチャートなどで全体の進捗を俯瞰し、個々のタスクの遅延を早期に発見・対応する。
